近日,多家城市銀行發(fā)布2019年第三季度報告,“不良貸款率連年升高”已經(jīng)成為報告核心詞。除了城商行之外,農(nóng)商行的不良貸款更令人擔(dān)憂,有的甚至接近23%,不得不靠定增搭售不良出表。來自某四大權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度一級市場推包量超過5000億,而四季度還將有不少于1000億的推包量。
銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù),2019年三季度末,商業(yè)銀行不良貸款余額2.37萬億元,較上季末增加1320億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.86%,較上季末增加0.05個百分點。銀保監(jiān)會官員此前則透露,前三季度共處置不良貸款約1.4萬億。雖然整體不良只增加了0.05個百分點,但部分城商行卻更令人擔(dān)憂。日前,大連市人民政府副市長、黨組成員靳國衛(wèi)在首屆不良資產(chǎn)交易大會曁第三屆中國AMC發(fā)展國際金融論壇坦言,近期由于各種因素影響,大連市不良率在不斷升高,銀行不良率達到7%,遠遠高于全國平均水平。他表示,“雖然這里面有主動暴露一些隱性不良的原因,促使不良率出現(xiàn)較大幅度的提升。但是不管怎么講,不良率的升高是我們需要面對的一個客觀現(xiàn)實,也是我們需要化解的重要發(fā)展難題”。來看看長沙銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。2016年至2018年,長沙銀行的不良貸款率分別為1.19%、1.24%、1.29%,連續(xù)3年攀升。截至2019年上半年,長沙銀行不良貸款余額30.36億元,較年初增加3.92億元;不良貸款率1.29%。其關(guān)注類的貸款與損失類的貸款占貸款總額的比例同比分別上升了375.93%、271.31%。上海銀行在三季報中未披露不良貸款余額,但該行的不良貸款率則出現(xiàn)明顯上升,較2018年末的1.14%增長0.03個百分點至1.17%。其關(guān)注類貸款、可疑類貸款和損失類貸款金額均較上年末上升,尤其是可疑類貸款達到80.37億元,而2018年末這一數(shù)字為48.79億元。據(jù)上海證券報報道,11月份,12家地方農(nóng)商行在證監(jiān)會網(wǎng)站上集中披露定向發(fā)行說明書。其中,5家農(nóng)商行的說明書不約而同地透露出農(nóng)商行生存窘境:不良資產(chǎn)壓力大,需要投資者出資購買不良資產(chǎn)。11月29日,萍鄉(xiāng)農(nóng)商行披露的定向發(fā)行說明書顯示,擬定向發(fā)行募集8億元資金,其中,4億元用于充實萍鄉(xiāng)農(nóng)商銀行資本金,提高資本充足水平,增強抗風(fēng)險能力;4億元用于置換不良資產(chǎn)。鷹潭農(nóng)商行11月22日披露的定向說明書顯示,鷹潭農(nóng)商行擬以1元/股的價格,向特定對象發(fā)行4.5億股股票,投資者認(rèn)購該股份同時另需支付1元/股用于購買該行不良貸款。根據(jù)鷹潭農(nóng)商行披露,2017年末、2018年末、2019年9月末,該行五級分類制度下的不良貸款余額分別為1.42億元、3.4億元、3.35億元,不良貸款率分別為9.14%、19.96%、17.60%,不良貸款率較高,均高于監(jiān)管指標(biāo)值5%。江西玉山農(nóng)商行的不良率達到22.98%,其11月22日披露的定向發(fā)行說明書顯示,本次擬發(fā)行股票總額為6,000萬股,預(yù)計募集資金總額為7,260萬元人民幣。每股發(fā)行價格為1.21元。同時每股另出資0.79元用于認(rèn)購該行不良資產(chǎn)。廣東翁源農(nóng)商行的不良率為3.13%,其11月8日披露的定向發(fā)行說明書顯示,擬募集資金不超過1億元,每股另出資1.3元購買該行不良資產(chǎn)。安徽宿州農(nóng)商行不良率為9.12%,其11月1日披露的定向發(fā)行說明書顯示,擬募集資金4.8億元,每股另出資0.5元購買不良資產(chǎn)。“當(dāng)前中小銀行存在一定的資本壓力,通過定增可以增強中小銀行的資本實力,而搭售不良資產(chǎn)在一定程度上化解其資產(chǎn)質(zhì)量壓力,雙管齊下可以增強中小銀行的風(fēng)險防范能力,提升其服務(wù)實體經(jīng)濟能力?!敝袊y行業(yè)協(xié)會研究部副調(diào)研員王麗娟在接受記者采訪時表示。搭售不良資產(chǎn)定增的方式在非上市銀行補充資本中已經(jīng)算不上新鮮事,但農(nóng)商行的持續(xù)經(jīng)營能力是否存在重大風(fēng)險值得注意。12月5日的第247場銀行業(yè)保險業(yè)例行新聞發(fā)布會上,中國信達總裁助理向黨介紹到。今年銀行業(yè)不良資產(chǎn)市場出現(xiàn)以下變化:一是國有大行推出不良資產(chǎn)的占比呈下降趨勢;二是地方商業(yè)銀行、農(nóng)商行和城商行不良資產(chǎn)的出包量呈上升的趨勢;三是一些除銀行以外的非銀金融機構(gòu)的不良資產(chǎn)的供給開始出現(xiàn)增多的趨勢。通達金融獲得的來自某四大AMC的一組權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度一級市場推包量超過5000億,市場成交2500億以上。就四季度而言,該AMC預(yù)測供給端將有不會不少于1000多億的市場推包量。在今年不良資產(chǎn)價格方面,向黨總結(jié)說,品種上有增多,結(jié)構(gòu)上有變化,總量上基本維持平穩(wěn)的態(tài)勢,日益多元化的參與主體讓市場進一步回歸理性?!白罱鼉赡觊_始,不良資產(chǎn)的成交價格出現(xiàn)小幅下降趨勢,總體平穩(wěn)中略有下降。預(yù)計明年也將基本維持目前的趨勢。”
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