作者：落英

來(lái)源：落英財(cái)局（ID：lycaiju)

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大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～

昨晚看了《長(zhǎng)津湖》，電影拍的好不好就仁者見(jiàn)仁了，但我認(rèn)為這部電影絕對(duì)值回票錢。

在當(dāng)今世界，能擁有和平、溫飽、法制，這些被我們默認(rèn)順理成章的事兒，本身就是一種奢侈。

具體就不多聊了以免劇透，有時(shí)間真可以去電影院花三個(gè)小時(shí)瞅瞅，可比平時(shí)盯盤花的時(shí)間有意義的多

今天和大家嘮嘮新基建和物聯(lián)網(wǎng)，也是很多人眼里的“下個(gè)風(fēng)口”。

傳統(tǒng)的基建就是鐵公基，也就是鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等傳統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期是非常需要這些基建的。

設(shè)想一下，如果你現(xiàn)在去開設(shè)一個(gè)工廠，肯定會(huì)挑選當(dāng)?shù)毓?、鐵路這些基礎(chǔ)設(shè)施好的城市。

有句話怎么來(lái)著，要想富、先修路。

另外還需要考慮的是，當(dāng)?shù)氐碾娏κ欠穹€(wěn)定啊，稅收是否劃算啊，以及其它和自己配套的工廠是否在這兒落地等等。

這就需要當(dāng)?shù)匕堰@些重資產(chǎn)提前修建好，不然這些成本就會(huì)算到企業(yè)頭上，誰(shuí)還愿意往這兒來(lái)啊。

所以一個(gè)城市要想吸引企業(yè)入駐，基礎(chǔ)設(shè)施是輔助企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要補(bǔ)充。

而且基建的過(guò)程就是投資的過(guò)程，會(huì)拉動(dòng)鋼鐵、水泥、工人等需求。

雖然城市基建是負(fù)債修建的，但在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的過(guò)程中，會(huì)起到一個(gè)正向反饋的作用。

不過(guò)隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，傳統(tǒng)的基建已經(jīng)沒(méi)辦法再有效的對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生作用。

也就是說(shuō)，對(duì)GDP增長(zhǎng)的邊際效應(yīng)越來(lái)越低，無(wú)法再拉動(dòng)廣泛的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和收入增長(zhǎng)。

如果還要繼續(xù)大量做相關(guān)的動(dòng)作，反而可能會(huì)產(chǎn)生負(fù)面的作用。

時(shí)代在進(jìn)步，老路子總會(huì)逐漸行不通。

這個(gè)時(shí)候，就要開始建設(shè)適應(yīng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的基建，也就是新基建。

我們看到國(guó)外的鐵路、機(jī)場(chǎng)都有些陳舊了，但是沒(méi)有修建新的，這是為啥呢？

有一個(gè)核心原因，是這些已經(jīng)是“無(wú)效”的投資了，投資回報(bào)率低啊。

其實(shí)新基建不光是我們要搞，美國(guó)也來(lái)抄作業(yè)。

比如今年4月國(guó)際銅價(jià)大漲，就是因?yàn)?月初美國(guó)一個(gè)參議院議事顧問(wèn)給了拜登一個(gè)Option。

具體說(shuō)，就是可以修改2021財(cái)年財(cái)政預(yù)算決議，市場(chǎng)覺(jué)得拜登的基建在今年就會(huì)落地，隨后銅價(jià)就大漲了。

可是5月高通脹引發(fā)了市場(chǎng)擔(dān)憂，為了打掉通脹預(yù)期，拜登又開始推遲基建時(shí)間并且隨意讓共和黨壓縮基建規(guī)模，隨后國(guó)際銅價(jià)又大跌。

不過(guò)8月美國(guó)眾議院通過(guò)了2022財(cái)年財(cái)政決議，明年一季度會(huì)有較大的概率開工。

回到國(guó)內(nèi)，今年的高級(jí)會(huì)議上面表示，“形成實(shí)物工作量”，這說(shuō)明了今年專項(xiàng)債的落地速度相比以前會(huì)更快。

但現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)增速是一個(gè)觸底的過(guò)程中，這個(gè)時(shí)候是不能隨便去踩油門的。

就像我們跑步時(shí)，如果要改變方向，肯定是要先減速停下來(lái)，然后再轉(zhuǎn)向開始加速。

要是在奔跑的過(guò)程中直接轉(zhuǎn)向，直接就人仰馬翻了，是不是一樣的道理？

也就是說(shuō)，四季度需要先觸底然后再發(fā)力。

那么就會(huì)有這么一種情況，明年一季度兩國(guó)在新基建都有不小的概率去發(fā)力。

并且我和一些機(jī)構(gòu)交流下來(lái)，已經(jīng)有不少的資金開始布局明年一季度了。

所以這個(gè)時(shí)候，相關(guān)的知識(shí)就要儲(chǔ)備起來(lái)啦。

不然等到明年一季度開始發(fā)力，你就不是坐轎子的人，而是抬轎子的人了。

接著嘮嘮物聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)誰(shuí)都能說(shuō)上一兩句，但是物聯(lián)網(wǎng)很多寶寶還搞不清楚到底是啥。

今年9月27日，八部委推出了物聯(lián)網(wǎng)新基建三年行動(dòng)計(jì)劃。

其實(shí)物聯(lián)網(wǎng)的作用，就是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

啥是物聯(lián)網(wǎng)呢？

比如現(xiàn)在我們?nèi)ス浣?，商?chǎng)里面會(huì)有熱成像體溫檢測(cè)，這就是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

再比如我們剛剛到高鐵站、機(jī)場(chǎng)、城市邊界的時(shí)候，立刻有短信提醒途徑風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)要注意。

還有去年疫情期間的遠(yuǎn)程醫(yī)療，國(guó)外進(jìn)口的物品等等，這些都是。

現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用范圍仍然在擴(kuò)大，智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智能制造等等，最常見(jiàn)的生活中用智能音響去控制家電也是物聯(lián)網(wǎng)。

前段時(shí)間大火的元宇宙，也是物聯(lián)網(wǎng)的一部分，下圖就是。

自己都能成為量化人，牛逼不牛逼。

目前物聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)速度已經(jīng)很快了，截至2021年7月末，國(guó)內(nèi)三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶13.06億戶，同比增長(zhǎng)22%。

其中應(yīng)用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶，占比分別達(dá)17.5%、17%、22.7%。

正是看到了這些增長(zhǎng)，所以這次國(guó)家再次提出物聯(lián)網(wǎng)，并且要大力發(fā)展。

目的是外部環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，不能再依賴外需，要趕快形成強(qiáng)大的內(nèi)需，這就需要物聯(lián)網(wǎng)來(lái)加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

就像國(guó)家建設(shè)4G，現(xiàn)在已經(jīng)催發(fā)出了大量的視頻類公司，還有直播帶貨這些，都促進(jìn)了萬(wàn)億規(guī)模以上的經(jīng)濟(jì)。

很顯然，國(guó)外也在眼饞這方面的增長(zhǎng)。

不然為啥總是打擊華為，鼓勵(lì)自己的企業(yè)呢？

不過(guò)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為巨頭了，出口也很強(qiáng)勁。

比如中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的IDC支出，占全球比重將達(dá)到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。

全球產(chǎn)業(yè)鏈正向東轉(zhuǎn)移，中國(guó)廠商依托產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)和工程師紅利高速發(fā)展，智能控制器也出現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升的局面。

也就是說(shuō)，整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)無(wú)論是內(nèi)需和外需都在迅速提速。

我覺(jué)得，當(dāng)市場(chǎng)和政策同時(shí)發(fā)力，超預(yù)期的概率便會(huì)很大。

由此會(huì)形成正向反饋，相對(duì)應(yīng)的，無(wú)論是硬件還是軟件都會(huì)有不錯(cuò)的投資回報(bào)率。

趁著十一假期，感興趣的寶寶可以去了解下這兩個(gè)方面，看看新聞查查資料都行。

投資認(rèn)知也是靠平時(shí)的點(diǎn)滴積累，別人能做的就是拋磚引玉，最終形成邏輯閉環(huán)還得靠自己。

哎，本來(lái)說(shuō)好假期不工作，宅家混吃等死的，今天還是手癢發(fā)文了。

之前有個(gè)讀者問(wèn)我，如果我突然有了一個(gè)億，我會(huì)干啥？

我想了下回答他，該干啥干啥，不會(huì)有啥大變化。

他說(shuō)我要么是在裝逼，要么在逗他，死活不相信……

其實(shí)真不是，有錢沒(méi)錢，都要保持一個(gè)產(chǎn)生價(jià)值的狀態(tài)啊，不能啥正事兒不干。

不然沒(méi)了精神寄托和深度思考，不就成了一堆行走的肉了嗎？長(zhǎng)期下來(lái)人會(huì)沒(méi)能量的。

我們都喜歡靠近正能量的人，排斥整天抱怨負(fù)能量滿滿的人，大概也是這個(gè)道理。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標(biāo)題： 明年的兩個(gè)大趨勢(shì)