雷猴的小號 作者：園砸
來源：雷猴的小號（ID：gh_6f903a861cab）
近一周以來，華晨汽車集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱“華晨集團(tuán)”）的面臨的輿論局面并不樂觀。
10月15日，東方金誠將華晨集團(tuán)主體信用等級由AA+下調(diào)至AA-，評級展望為負(fù)面；同時將“18華汽債03”、“19華汽債01”、“19華汽債02”信用等級由AA+下調(diào)至AA-。
給出的核心理由之一為華晨集團(tuán)至今未兌付江蘇信托-信保盛158號信托計(jì)劃貸款超10億元本息。
2020年10月12日，華晨集團(tuán)未按時兌付《江蘇信托-信保盛158號(華晨汽車)集合資金信托計(jì)劃》的貸款本息。2020年9月21日，由于華晨集團(tuán)未按時足額兌付該信托計(jì)劃應(yīng)于2020年9月20日支付的利息，江蘇省國際信托有限公司召開該信托計(jì)劃的受益人大會，經(jīng)大會審議、表決，江蘇信托正式向華晨集團(tuán)發(fā)出提前還款通知書，付款日為2020年10月12日，包括貸款本金10.01億元、利息金額0.20億元、應(yīng)付罰息668.38萬元。
截至本公告出其日，華晨集團(tuán)未按約定劃撥貸款本金、利息和罰息至收款賬戶。
緊隨其后的是大公評級，10月20日大公公告決定將華晨集團(tuán)主體信用等級調(diào)整為A+，評級展望維持負(fù)面，“17華汽01”、“18華汽債01/18華汽01”和“18華汽債02/18華汽02”信用等級調(diào)整為A+。
而在9月末，東方金誠跟大公評級都才剛剛下調(diào)過華晨集團(tuán)的評級。
值得注意的是，大公公告里提及一個重要信息點(diǎn)，華晨集團(tuán)目前未提供“17華汽05”的明確償債來源。
“17華汽05”債券余額高達(dá)10億，距離到期僅剩2天，在這節(jié)骨眼上兩家評級公司先后多次下調(diào)了華晨集團(tuán)的相關(guān)評級，不由讓人疑慮這只債是否能成功兌付。
今年華晨集團(tuán)的待償還本息只剩11.69億元，今明兩年并非華晨汽車債券的償還高峰期，2020-2021年當(dāng)前剩余待償還本息約21.59億元。而2022年華晨汽車債券償還體量才將到達(dá)89.9億元的峰值。
除償債情況之外，近期“華晨混改”的相關(guān)消息也引發(fā)了不少熱議。
先是傳出遼寧交投將牽頭華晨中國私有化的傳言。（華晨中國為華晨汽車集團(tuán)旗下的上市版塊）
9月24日據(jù)路透報道，五名知情人士透露，遼寧省交通建設(shè)投資集團(tuán)將牽頭對華晨中國的私有化計(jì)劃。其中兩名知情人士表示，該計(jì)劃最早可能在今年第四季度啟動。
華晨汽車集團(tuán)方面對此表示，未得到任何方面的相關(guān)消息。按照省委省政府的統(tǒng)一安排部署，華晨集團(tuán)向遼寧交通投資有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)入其持有的華晨中國股票4億股目的在于為集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。
9月末華晨集團(tuán)借新五年計(jì)劃回?fù)魝鶆?wù)危機(jī)，揭示混改全面啟幕。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報，華晨集團(tuán)宣布了新的五年計(jì)劃，希望借此來回?fù)裟切┎露人欠駮趥鶆?wù)危機(jī)中倒下的言論。
華晨集團(tuán)副總裁齊凱稱“華晨集團(tuán)是遼寧省國有資本投資公司改革試點(diǎn)單位，遼寧有兩家，我們是其中一家?！?，“國有資本投資公司改革是國務(wù)院國資委力推的改革項(xiàng)目”， “華晨集團(tuán)五年計(jì)劃很快都將有新動作落地，華晨的負(fù)債危機(jī)并不算大事?！?/p>
風(fēng)波不斷，現(xiàn)在可以確定的是，華晨集團(tuán)的非標(biāo)已經(jīng)跪了，那么他家的標(biāo)債是否能安然無恙的兌付？混改方案的方向又會朝哪個方向發(fā)展？請拭目以待...
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原標(biāo)題： 華晨債今年的大檻來了
