新流財經(jīng) 來源：新流財經(jīng)
“剛接到通知，網(wǎng)貸項(xiàng)目被全部叫停不能落地，”日前，某商業(yè)銀行華東地區(qū)分行人士透露，按照當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的建議，其所在行已經(jīng)暫停了網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的開展。
同時，還有個別地區(qū)的商業(yè)銀行已經(jīng)收到來自地方監(jiān)管部門通知，主要涉及加強(qiáng)銀行授信管理和風(fēng)險管控，包括嚴(yán)格落實(shí)貸款“三查”要求、遏制違規(guī)操作等要求。
2020年上半年，在央行加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度的背景下，國內(nèi)商業(yè)銀行普遍加大了信貸投放，尤其在個人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)上快速下沉。
但經(jīng)歷了上半年的“放水”后，多位銀行業(yè)人士均透露，今年下半年，不少商業(yè)銀行正在集中清收信貸不良資產(chǎn)，或收緊信貸業(yè)務(wù)的步伐，尤其是城農(nóng)商行、民營銀行等中小銀行。
“以前信貸業(yè)務(wù)做得太開了，銀行擔(dān)心風(fēng)險要收縮?！币患遗c多家銀行合作的融擔(dān)公司副總經(jīng)理透露，除了風(fēng)險原因外，華中、東北等部分地區(qū)的銀行收緊信貸業(yè)務(wù)還有政策因素的影響。
業(yè)內(nèi)人士分析，今年下半年，在經(jīng)營和政策壓力下，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)“放水”現(xiàn)象可能仍會持續(xù)一段時間，但隨著客戶資質(zhì)的劣化，監(jiān)管、風(fēng)控都會加強(qiáng)。
在防范和化解金融風(fēng)險“三年攻堅(jiān)戰(zhàn)”的收官之年，銀行信貸業(yè)務(wù)的收緊信號已經(jīng)初現(xiàn)端倪。
上半年銀行“放水”進(jìn)擊消費(fèi)貸
今年上半年，京東集團(tuán)人士透露了一個有趣現(xiàn)象，已先后有多批銀行工作人員多次前往京東集團(tuán)北京的總部大樓，為京東員工提供“團(tuán)辦”消費(fèi)貸上門服務(wù)。其中，民生銀行消費(fèi)貸提供的年化利率批量優(yōu)惠至4.68%，額度30萬元，農(nóng)行網(wǎng)捷貸針對京東白名單用戶的年化利率也低至4.36%。
實(shí)際上，今年上半年銀行機(jī)構(gòu)都在信貸業(yè)務(wù)方面有較大力度的投放，尤其從大行之間的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的競賽上可以看出來。
今年2-3月，工商銀行為了拉新，也推出了線上信貸產(chǎn)品“融e借”統(tǒng)一執(zhí)行年利率4.35%的優(yōu)惠活動。不久后，招商銀行也針對旗下現(xiàn)金貸產(chǎn)品“閃電貸”推出營銷活動，年利率低至3.78%。
商業(yè)銀行對消費(fèi)貸投放力度的加強(qiáng)，導(dǎo)致今年頭部互聯(lián)網(wǎng)金融平臺并不缺少資金，反而出現(xiàn)了“僧多粥少”的情況。
“現(xiàn)在缺資產(chǎn)，”一位股份制大行內(nèi)部人士坦言，今年該行在消費(fèi)貸方面的投入很大，盡管自營消費(fèi)信貸產(chǎn)品的年化利率定價保持在5%左右的低價位，但業(yè)務(wù)量仍然較小，合作的頭部互金渠道提供的資產(chǎn)也不夠合作銀行分。
“現(xiàn)在很多銀行的信用貸款，都在過分地降低標(biāo)準(zhǔn)?！币晃幌M(fèi)貸平臺管理層人士陸南（化名）擔(dān)心，信貸利率不光是利潤來源，更是抵抗風(fēng)險的一道屏障，銀行信貸收益下降的同時，容易發(fā)生客戶質(zhì)量劣變。
“個人覺得客戶質(zhì)量的提升會是下一輪的重頭戲，各家持牌機(jī)構(gòu)都要縮進(jìn)政策。”一家消費(fèi)金融公司資金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人士商沂（化名）跟陸南有同樣看法，在他看來，仍在消費(fèi)貸業(yè)務(wù)上持續(xù)“放水”的銀行主要是因?yàn)楝F(xiàn)階段需要靠消費(fèi)信貸拉動報表數(shù)據(jù)。
銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)出現(xiàn)兩極分化
商沂觀察到，今年下半年銀行的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，呈現(xiàn)出嚴(yán)重的兩極分化。
“一部分小農(nóng)商行著急投放消費(fèi)信貸，另一部分前兩年就投放消費(fèi)信貸的銀行卻在收縮。”據(jù)商沂了解，除了一些東北、西北地區(qū)的農(nóng)商行著急提升利潤，多數(shù)銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)都正在收緊，隨著這兩年卻不良暴露出來，導(dǎo)致一些銀行自身投放消費(fèi)貸的動力不足。
新流財經(jīng)了解到，雖然監(jiān)管政策仍然鼓勵零售信貸的投放，但除了上述部分銀行仍在消費(fèi)貸業(yè)務(wù)上持續(xù)大力投放，更多中小銀行迫于前期累積的不良壓力，實(shí)際上投放得并不多或者已經(jīng)逐步停滯了。
“中小銀行的日子比較難，攬存難、放貸難，也沒有什么中間收入?！币晃辉诘胤叫糟y行工作的金融從業(yè)者透露，現(xiàn)在很多中小銀行收緊信貸業(yè)務(wù)投放力度，大多是因?yàn)橐咔殡A段貸款利率下降、不良明顯增加。
因此，一邊是部分銀行對消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的持續(xù)下沉進(jìn)攻，一邊是部分銀行對未來消費(fèi)貸資產(chǎn)不良率爆發(fā)的擔(dān)憂，形成了對比鮮明的兩極分化。
金融風(fēng)險防控不可松懈
銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度末，商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額2.74萬億元，較上季末增加1243億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.94%，較上季末增加0.03個百分點(diǎn)。商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率“雙升”，撥備覆蓋率為182.4%，較上季末下降0.80個百分點(diǎn)。
此外，今年上半年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.0萬億元，同比下降9.4%。
從商業(yè)銀行的不良和凈利潤數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，風(fēng)險抵補(bǔ)能力仍然較為充足，不過今年底到明年初，商業(yè)銀行也將面臨著不小的挑戰(zhàn)，金融風(fēng)險的防控不可松懈。
陸南認(rèn)為，上半年銀行信貸業(yè)務(wù)的的第一波強(qiáng)放水的不良率在今年第四季度會有所體現(xiàn)，“今年第四季度銀行依然會放水，但可能有所收斂，在合規(guī)性上可能會被監(jiān)管部門加強(qiáng)，比如貸款的真實(shí)性、資金的使用情況等方面。”
實(shí)際上，除了個別地區(qū)的政策已經(jīng)明確提示商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管控外，宏觀層面上也能看到這樣的信號了。
日前，央行行長易綱在接受中央媒體采訪時談到下半年的貨幣政策變化情況表示，今年下半年（貨幣政策）將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，保持宏觀總量適度、合理增長，著力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)，防范和化解重大金融風(fēng)險，加快深化金融改革開放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融健康發(fā)展。
在防范和化解金融風(fēng)險方面，要守住風(fēng)險底線，全力以赴推動三年攻堅(jiān)戰(zhàn)如期收官，加快補(bǔ)齊金融風(fēng)險處置的制度短板，健全重大金融風(fēng)險的應(yīng)急處置機(jī)制，并且轉(zhuǎn)入常態(tài)化的風(fēng)險防控和風(fēng)險處置。
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