愉見(jiàn)財(cái)經(jīng) 作者：夏心愉、康波
來(lái)源：愉見(jiàn)財(cái)經(jīng)（ID：fish-finance）
正如一些銀行在疫情之初預(yù)計(jì)的，在餐飲、購(gòu)物等線下消費(fèi)場(chǎng)景瀕臨寒冬之季，信用卡迎來(lái)了發(fā)卡量急劇下跌和交易量快速萎縮
但那還只是初期癥狀。伴隨著疫情對(duì)特定行業(yè)人群的負(fù)面影響持續(xù)發(fā)酵，持卡人和商戶端如同兩個(gè)緩緩噴發(fā)的火山口。
- 前者：一些持卡人因?yàn)槭杖氩蛔愣鵁o(wú)法還款，產(chǎn)生逾期
- 后者：一些合作商戶因?yàn)闊o(wú)力運(yùn)營(yíng)而倒閉，無(wú)法為分期客戶急需提供服務(wù)，導(dǎo)致客戶集中投訴和掛賬，新增不良進(jìn)一步堪憂。
此外，銀行還忌憚?dòng)诖呤找坏┯昧ι悦?，監(jiān)管和輿論壓力又會(huì)壓頂；以及，疫情之下小區(qū)封閉式管理，也影響線下催收的作業(yè)。
于是，討債不敢逼、上門(mén)進(jìn)不去、額度不敢減、刁民不敢惹，外加目前的市況下ABS也不太給力……這些最終都會(huì)慢慢侵蝕信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量。
銀行寶寶實(shí)在是心里苦?。?/p>
我們發(fā)現(xiàn)目前有的銀行已經(jīng)啟動(dòng)了年內(nèi)首批信用卡資產(chǎn)損失項(xiàng)目的核銷(xiāo)工作?？梢?jiàn)，銀行改善信用卡表內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量的意愿十分迫切。
“一是，預(yù)計(jì)上半年我們行信用卡業(yè)務(wù)收入減少已成定局，就看減多少了；二是，不良增幅也很難控，就都指望核銷(xiāo)額度能批出多少了……”某中型銀行信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)人士私下對(duì)“愉見(jiàn)財(cái)經(jīng)”預(yù)測(cè)。
催收“肌無(wú)力”
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銀行：“您好，您的欠款為xxx元，請(qǐng)您在這個(gè)月X號(hào)前償還。”
客戶：“還不了！”
銀行：“那不好意思，我們下月再來(lái)提醒您……”
“愉見(jiàn)財(cái)經(jīng)”聽(tīng)某城商行直催團(tuán)隊(duì)員工說(shuō)，以上對(duì)話是她近日“嚶嚶嚶”的催款日常，盡管忙碌但收效甚微。
從銀行信用卡催收體系來(lái)看，大致可以分為直催（內(nèi)催）和外催，前者在疫情之下工作量已經(jīng)接近飽和，但催收的手段十分有限。后者曾是傳統(tǒng)催收“利器”，但眼下也被打掉了“外勤”這條大腿。
“外包催收之所以給力，是因?yàn)樗芨摄y行不敢干的事，出了事還能背鍋，可以大致分為線上和線下兩類(lèi)。”一名接觸過(guò)外催業(yè)務(wù)的人士說(shuō)。但忌憚?dòng)诒O(jiān)管和輿論壓力，銀行對(duì)外包方的管理更嚴(yán)了，很多“擦邊球”行為也被禁止了。
“線上”大部分就是坐在電話前邊催客戶，但與銀行直催的中規(guī)中矩不同?！坝湟?jiàn)財(cái)經(jīng)”聽(tīng)說(shuō)，線上催收慣用的招數(shù)之一，是打著律師事務(wù)所的名義給客戶打電話，試圖一上來(lái)就能把持卡人唬住，讓他們乖乖還款。
但遇到真窮、老賴、關(guān)機(jī)，不斷換電話號(hào)碼躲債的客戶，線上外催也會(huì)能力受限。這時(shí)候就會(huì)請(qǐng)出線下外勤。有些外包公司會(huì)招募一些退伍軍人、保安等做外勤，根據(jù)銀行提供的公司地址、家庭地址、甚至是戶籍地址上門(mén)進(jìn)行催收。
從催收的“用力程度”和“能量級(jí)”看，毫無(wú)疑問(wèn)：銀行直催＜線上外催＜外勤外催。
疫情之下，可以想見(jiàn)，很多小區(qū)仍然處于封閉式管理的狀態(tài)，盡管伴隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，一些信用卡外包催收公司也復(fù)工了，但仍然以線上為主，無(wú)法實(shí)現(xiàn)上門(mén)催收，如同有肌卻無(wú)力。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管AI語(yǔ)音催收的逐步智能化是近期各大銀行信用卡中心催收的新方向，也能夠在一定程度上彌補(bǔ)人工催收的人員緊缺問(wèn)題，但綜合考慮，信用卡不良項(xiàng)目近期的回收水平必然大幅降低，之后受到影響的程度仍然由疫情持續(xù)時(shí)間的決定。
監(jiān)管給壓力
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“疫情當(dāng)前，企業(yè)原本就困難，XX銀行信用卡還突然無(wú)故降額，本來(lái)30000的額度，一下降了一萬(wàn)！疫情期間國(guó)家已經(jīng)要求過(guò)銀行給我們支持，難道XX銀行就這樣無(wú)視政策要求嗎？我要投訴，要求立刻恢復(fù)額度！”
這是“愉見(jiàn)財(cái)經(jīng)”從投訴平臺(tái)獲悉的其近日收到的一則金融消費(fèi)者投訴。一名自稱從事餐飲行業(yè)的小企業(yè)主，自述受疫情影響后又被信用卡降了額度，并且很是時(shí)機(jī)地選擇了“3.15”這種敏感的日子進(jìn)行投訴。
聽(tīng)說(shuō)，前兩天當(dāng)3.15疊加疫情防控阻擊戰(zhàn)，類(lèi)似的投訴有很多。
抗疫的要求是銀行一方面的考量。但另一方面，銀行信用卡中心，也真實(shí)面臨著其一季度的經(jīng)營(yíng)已受沖擊。
上述中型銀行信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)人士告訴“愉見(jiàn)財(cái)經(jīng)”，他們的經(jīng)營(yíng)策略已有調(diào)整，主要體現(xiàn)在精益成本和適度放寬風(fēng)險(xiǎn)容忍度兩方面。
前者是經(jīng)濟(jì)下行期企業(yè)節(jié)省開(kāi)支的慣用做法，這里不做贅述，簡(jiǎn)而言之就是休養(yǎng)生息、能省則省。后者則體現(xiàn)了銀行面對(duì)監(jiān)管和輿論時(shí)的搖擺，但這枚硬幣的另一面，是會(huì)加速信用卡資產(chǎn)質(zhì)量的惡化。
該人士無(wú)奈地說(shuō)，即便發(fā)現(xiàn)了一些不屬于受疫情影響可延期還款的客群，但當(dāng)他們找上門(mén)來(lái)，且多少能和疫情扯上點(diǎn)關(guān)系，最后他們還是能打著擦邊球在銀行的協(xié)調(diào)和幫助下獲得延期，并免上征信。
特殊時(shí)期的便民措施，反而成了部分不良債務(wù)人的借口，導(dǎo)致一些人在疫情持續(xù)期內(nèi)的還款意愿降低?！坝捎谔厥鈺r(shí)期行內(nèi)的特殊政策，我們無(wú)法對(duì)逾期進(jìn)行積極催收，主要還是靠客戶自然還款，這其實(shí)會(huì)影響回款效率。”某信用卡中心負(fù)責(zé)人對(duì)“愉見(jiàn)財(cái)經(jīng)”表示。
當(dāng)然銀行也不傻，畢竟聲譽(yù)損失也是錢(qián)。上述中型銀行信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)人士私下說(shuō)，如果case by case盤(pán)一盤(pán)賬，為了催回幾千塊、一兩萬(wàn)，卻要被媒體以疫情為標(biāo)題黨追著寫(xiě)、或是在監(jiān)管那頭交不了差，到頭來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失其實(shí)虧得更慘，更劃不來(lái)。
3月5日，銀保監(jiān)會(huì)正式公布《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求“杜絕為追求業(yè)績(jī)不顧申請(qǐng)人實(shí)際還款能力濫發(fā)信用卡的行為?！?/p>
這使得原本就斷崖式下跌的一季度發(fā)卡量雪上加霜。受此影響的業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，此前銀行為了應(yīng)對(duì)地推掣肘而大力上線的智能營(yíng)銷(xiāo)、AI獲客，說(shuō)不定也會(huì)迎來(lái)降溫。
ABS也不給力
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作為改善信用卡表內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量的一大利器，信用卡不良ABS在2019年如火如荼。
轉(zhuǎn)入2020年則隱憂重重，主要還是受疫情影響，傷到了ABS的根器——延緩了信用卡不良資產(chǎn)的回款進(jìn)度。
聯(lián)合資信在本月一份報(bào)告中表示
- 首先，新冠肺炎疫情對(duì)部分行業(yè)、地區(qū)的回收金額影響突出，減少甚至切斷了受沖擊行業(yè)、地區(qū)內(nèi)不良信用卡債務(wù)人的還款來(lái)源
- 其次，大多數(shù)銀行會(huì)將信用卡不良債務(wù)委外催收，疫情發(fā)生后催收公司延遲復(fù)工，遠(yuǎn)程辦公的工作效率降低，導(dǎo)致二、三月份的回收水平大幅降低；
- 第三，正如上文所提到的，由于銀行迫于輿論壓力，特殊時(shí)期的便民措施成了部分不良債務(wù)人的借口，在疫情持續(xù)期內(nèi)的還款意愿降低。
疫情對(duì)信用卡不良ABS的影響主要在于，不良資產(chǎn)的回收時(shí)間延后和回收金額降低兩個(gè)方面。
從聯(lián)合資信根據(jù)2020年市場(chǎng)上發(fā)的5單信用卡不良ABS情景分析看，在最壞的模型下（預(yù)計(jì)疫情持續(xù)半年），疫情將導(dǎo)致銀行信用卡不良ABS的優(yōu)先級(jí)證券償付面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增加，可能導(dǎo)致部分在疫情發(fā)生前不久發(fā)行的優(yōu)先級(jí)證券的兌付時(shí)間長(zhǎng)于預(yù)期期限。
不過(guò)聯(lián)合資信認(rèn)為，由于信用卡不良ABS項(xiàng)目評(píng)級(jí)時(shí)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)池的回收估值普遍較為謹(jǐn)慎，且優(yōu)先級(jí)證券需通過(guò)壓力測(cè)試情景，所以不良信用卡ABS的優(yōu)先級(jí)證券仍然安全。
注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議
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