作者：朱梅胤

近幾年來(lái)，在銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景之下，消費(fèi)信貸等零售端業(yè)務(wù)也成為了銀行數(shù)字化發(fā)力主要領(lǐng)域，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模、增速、風(fēng)險(xiǎn)情況也成為了考量銀行經(jīng)營(yíng)優(yōu)化的重要標(biāo)準(zhǔn)。

信用卡作為各家銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)工具之一，是銀行零售業(yè)務(wù)的重要支撐，承擔(dān)著零售轉(zhuǎn)型排頭兵的重任。但這兩年來(lái)在疫情的沖擊之下，各行的零售以及信用卡業(yè)務(wù)遭遇了一定的經(jīng)營(yíng)壓力。另一方面，2021年12月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》中在信用卡的合規(guī)經(jīng)營(yíng)、金融服務(wù)質(zhì)效以及消費(fèi)者權(quán)益等多方面提出了加強(qiáng)監(jiān)管的要求。

央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡存量達(dá)到8億張，同比增長(zhǎng)2.83%，但增速明顯低于2020年的4.26%，為近六年來(lái)最低增速，各銀行的信用卡業(yè)務(wù)正尋求著新的轉(zhuǎn)型之路。

本文基于國(guó)內(nèi)上市銀行2021年年報(bào)數(shù)據(jù)，通過整理各銀行的信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)指標(biāo)，分析不同銀行在信用卡業(yè)務(wù)的不同發(fā)展情況。選取的銀行總樣本為國(guó)內(nèi)在A股和H股上市的59家銀行，重點(diǎn)觀察包括各銀行信用卡累計(jì)發(fā)行數(shù)量、信用卡貸款余額、信用卡交易額、不良率等多個(gè)指標(biāo)，并對(duì)比各個(gè)指標(biāo)存量和增量的不同情況。

累計(jì)發(fā)卡量是各銀行表現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)整體規(guī)模情況較為規(guī)范的指標(biāo)，但由于不同銀行的披露標(biāo)準(zhǔn)不同，部分銀行并未在年報(bào)中體現(xiàn)這一數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)59家銀行中共有41家對(duì)這一數(shù)據(jù)進(jìn)行了披露，值得注意的是國(guó)有大行和股份制銀行在這一層面的披露規(guī)范程度顯著高于農(nóng)商行和城商行，尤其是農(nóng)商行僅有5家披露了具體數(shù)據(jù)。

注：

1、各銀行披露口徑有所不同，除了“累計(jì)發(fā)卡量”之外，招商銀行和浦發(fā)銀行使用的為“信用卡流通量”，交通銀行為“在冊(cè)卡量”，郵儲(chǔ)銀行為“結(jié)存卡量”，徽商銀行為“累計(jì)有效卡量”，為直觀比較故作為同一維度進(jìn)行對(duì)比，具體排名可能存在誤差。

累計(jì)發(fā)卡規(guī)模上，整體階梯效應(yīng)明顯。工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行和中信銀行占據(jù)著第一梯隊(duì)，累計(jì)發(fā)行量均超過了1億張，其中工商銀行憑借1.63億張排在首位。第二梯隊(duì)則是光大銀行、交通銀行、平安銀行、民生銀行等，累計(jì)發(fā)行量達(dá)到了千萬(wàn)級(jí)別，前兩梯隊(duì)主要為國(guó)由大行和股份制銀行占據(jù)，值得注意的是上海銀行是唯一一家累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到千萬(wàn)張的城商行。而第三梯隊(duì)主要為城商行和農(nóng)商行，規(guī)模相對(duì)較小，其中最高的江蘇銀行累計(jì)發(fā)卡量為510萬(wàn)張。

零壹智庫(kù)的統(tǒng)計(jì)顯示，在上述41家披露2021年信用卡累計(jì)發(fā)行量的銀行中，有4家銀行未在2020年披露這一數(shù)據(jù)（滬農(nóng)商行、晉商銀行、廈門銀行和東莞農(nóng)商銀行），對(duì)比其余37家銀行的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，具體情況如下表：

（單位：萬(wàn)張）

注：

2、招商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、郵儲(chǔ)銀行的增長(zhǎng)率是基于“信用卡流通量/在冊(cè)卡量/結(jié)存卡量”等口徑計(jì)算出，具有一定的誤差。

從信用卡累計(jì)發(fā)卡量的增速看，城商行優(yōu)勢(shì)更大，以增長(zhǎng)率進(jìn)行排序前20名有16家為城商行，其中南京銀行的累計(jì)發(fā)卡以近一倍增長(zhǎng)率登頂。增長(zhǎng)率達(dá)到50%以上的分別有南京銀行、甘肅銀行和渤海銀行，其中渤海銀行是增長(zhǎng)最快的股份制銀行，其余的股份制銀行普遍低于20%。

從增長(zhǎng)量的角度看，中信銀行2021年以870萬(wàn)張的新增卡量成為2021年的信用卡“發(fā)卡之王”，同時(shí)信用卡規(guī)模也首次超過一億，除中信銀行外招商銀行也憑借著288.44萬(wàn)的新增發(fā)卡量躋身于億級(jí)規(guī)模

另一方面，若對(duì)市場(chǎng)上存量較高的信用卡（信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到千萬(wàn)張，即前14名）進(jìn)行其增長(zhǎng)情況的對(duì)比，可以看出信用卡的存量和增量存在著一定的負(fù)相關(guān)，其中華夏銀行、上海銀行、郵儲(chǔ)銀行和浦發(fā)銀行2021年增長(zhǎng)較快，增速均超過了10%，另外，中信銀行和平安銀行也分別達(dá)到了9.4%和9.15%。

銀行的信用卡業(yè)務(wù)，除了累計(jì)發(fā)卡量這一關(guān)鍵指標(biāo)，信用卡的貸款余額情況能進(jìn)一步反映各銀行的信用卡的業(yè)務(wù)規(guī)模和使用情況，也是衡量信用卡業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)。

（1-14名，單位：億元）

（15-50名，單位：億元）

注：

2、各銀行披露口徑有所不同，除了“信用卡貸款余額”之外，還有“信用卡透支余額”，“信用卡資產(chǎn)余額”，“信用卡應(yīng)收賬款余額”等口徑，為直觀比較故作為同一維度進(jìn)行對(duì)比，具體排名可能存在誤差。

3、中國(guó)銀行數(shù)據(jù)為中國(guó)內(nèi)地?cái)?shù)據(jù)。

與信用卡累計(jì)發(fā)卡量這一指標(biāo)類似，貸款余額也存在著一定的階梯，國(guó)有大行和多數(shù)股份制銀行均達(dá)到了千億的信用卡貸款余額。與累計(jì)發(fā)卡量排名不同的是，建設(shè)銀行以8962.22億元的貸款余額位列首位，招商銀行以8403.31億元排在次位。在城商行和農(nóng)商行方面，貸款余額的規(guī)模相較于頭部則呈現(xiàn)大幅縮減，最高的上海銀行信用卡貸款余額為386.61億元，體量上僅有華夏銀行四分之一左右，信用卡貸款余額最高的農(nóng)商行滬農(nóng)商行則為110.65億元，最低的不足1億元，與頭部銀行全國(guó)范圍的激烈競(jìng)爭(zhēng)不同，城商行和農(nóng)商行注重于區(qū)域內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。

對(duì)近兩年50家銀行信用卡貸款余額數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，僅有江陰銀行和錦州銀行未披露2020年信用卡貸款余額的數(shù)據(jù)，最終呈現(xiàn)出48家銀行的信用卡貸款余額增長(zhǎng)情況：

（單位：億元）

注：

2、表格中各銀行根據(jù)同比增長(zhǎng)率進(jìn)行降序排列。

2021年，信用卡貸款余額增長(zhǎng)率超過100%的有貴州銀行和蘭州銀行，其中貴州銀行較2020年增長(zhǎng)了2.4倍，值得注意的是其2020年增長(zhǎng)率同樣高達(dá)374%，足以看出貴州銀行正實(shí)現(xiàn)信用卡產(chǎn)品的高速發(fā)展。對(duì)比大行，城商行和農(nóng)商行繼續(xù)保持著快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，股份制銀行和國(guó)有大行之中增速最大的為郵儲(chǔ)銀行，增長(zhǎng)率達(dá)到了20.9%，主要是由于郵儲(chǔ)銀行于2021年大力提升信用卡產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，加強(qiáng)了商圈場(chǎng)景建設(shè)和品牌營(yíng)銷力度。

不同于大部分銀行的正向增長(zhǎng)趨勢(shì)，有5家銀行出現(xiàn)了零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象，其中東莞農(nóng)商銀行以18.97%的負(fù)增長(zhǎng)排在末位，滬農(nóng)商行盡管在信用卡貸款余額規(guī)模上為農(nóng)商行之最，但相較于2020年卻出現(xiàn)了5.6%的負(fù)增長(zhǎng)。

（單位：億元）

同樣對(duì)信用卡貸款余額規(guī)模較大的銀行（信用卡貸款余額達(dá)到千億元，即前14名）單獨(dú)進(jìn)行對(duì)比，與累計(jì)發(fā)卡量這一指標(biāo)的樣本不同的是上海銀行則被剔除在外，而農(nóng)業(yè)銀行由于未披露累計(jì)發(fā)卡量但披露了信用卡貸款余額進(jìn)入了對(duì)比樣本內(nèi)。14家銀行全部為增長(zhǎng)趨勢(shì)，除了郵儲(chǔ)銀行達(dá)到20.9%的增長(zhǎng)外，平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行增長(zhǎng)率均超過了10%。另一方面，對(duì)比2020年的貸款余額數(shù)據(jù)情況，郵儲(chǔ)銀行和中信銀行憑借著較高的增長(zhǎng)率分別在2021年信用卡貸款余額趕超了華夏銀行和中國(guó)銀行。

信貸業(yè)務(wù)作為銀行的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，可細(xì)分為公司類貸款、個(gè)人貸款等多種產(chǎn)品類型，而信用卡信貸作為其中一環(huán)同樣承擔(dān)著銀行信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的使命。另一方面，通過統(tǒng)計(jì)信用卡貸款余額和銀行總貸款余額的比例，也可充分反映各個(gè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)和價(jià)值，經(jīng)統(tǒng)計(jì)的信用卡貸款余額占比具體數(shù)據(jù)如下：

余額比（單位：億元）

注：

1、表格中各銀行根據(jù)信用卡貸款余額占比進(jìn)行降序排列。

2、“信用卡貸款余額”和“貸款和墊款總額”為同口徑、同范圍以便進(jìn)行計(jì)算。

4、個(gè)別銀行披露口徑存在差異，具體排名可能存在一定誤差。

通過對(duì)比各銀行信用卡貸款余額占比情況看，平安銀行高達(dá)20.29%，年報(bào)顯示這一比率已經(jīng)接近房屋按揭及持證抵押貸款占比（21.4%），招商銀行信用卡貸款余額占比同樣達(dá)到了15.09%之多。可以看出平安銀行和招商銀行在信用卡業(yè)務(wù)層面的高度投入，從信用卡這一層面同樣能體現(xiàn)出兩家銀行 “零售之王”的激烈競(jìng)爭(zhēng)。除了平安銀行和招商銀行，占比達(dá)到10%以上的還有光大銀行、民生銀行以及中信銀行，同時(shí)這一占比數(shù)據(jù)的前8名均為股份制銀行，由此可以充分窺見股份制銀行在信用卡結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)。

而國(guó)有大行中由于各業(yè)務(wù)的占比更加平均，在信用卡結(jié)構(gòu)上并不突出，交通銀行以7.51%的數(shù)據(jù)排在第9，建設(shè)銀行以5.02%的數(shù)據(jù)位列14，其余銀行這一數(shù)據(jù)均低于5%。而在城商行和農(nóng)商行層面，整體占比并不高，共有9家銀行信用卡貸款占比不足1%，且均為城、農(nóng)商行。另一方面，由于主營(yíng)產(chǎn)品的差異，城商行對(duì)比農(nóng)商行相對(duì)更適合信用卡業(yè)務(wù)的布局，排名也更高，但瑞豐銀行作為農(nóng)村商業(yè)銀行卻以5.71%的占比數(shù)據(jù)位列城、農(nóng)商行之首，在與各大行的競(jìng)爭(zhēng)中也躋身前十。

信用卡交易額作為各個(gè)銀行信用卡創(chuàng)收的基礎(chǔ)，在一定程度上同樣體現(xiàn)了信用卡業(yè)務(wù)體量，在這一維度共有24家銀行披露了相應(yīng)數(shù)據(jù)，主要是國(guó)有銀行和股份制銀行以及部分城商行，農(nóng)商行中僅有滬農(nóng)商行有所披露，具體的交易額和增長(zhǎng)情況如下：

表5 各銀行2020-2021年信用卡交易額和同比增長(zhǎng)率（單位：億元）

注：

2、2021數(shù)據(jù)和2020年數(shù)據(jù)為同一口徑。

3、各銀行披露口徑略有不同，如交通銀行、工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、長(zhǎng)沙銀行、浙商銀行使用的為“信用卡消費(fèi)額”，中信銀行和滬農(nóng)商行使用的為“信用卡交易量”。

從信用卡交易額的角度來(lái)看，2021年披露數(shù)據(jù)的銀行并不多，但是信用卡業(yè)務(wù)體量較大的14家銀行均對(duì)這一數(shù)據(jù)進(jìn)行的完整披露，這些銀行2021年信用卡交易額也都達(dá)到了萬(wàn)億規(guī)模，其中招商銀行以超4.7萬(wàn)億的信用卡交易額數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超其他銀行，也是唯一一家達(dá)到4萬(wàn)億級(jí)別的銀行，3萬(wàn)億級(jí)別的有三家、2萬(wàn)億級(jí)別的有七家、1萬(wàn)億級(jí)別的共有三家。值得注意的是平安銀行雖然體量上不及招商銀行排在次位，但其增長(zhǎng)率已經(jīng)略高于招商銀行，大有追趕之意。

從不同類型的銀行看，國(guó)有銀行和股份制銀行體量規(guī)模較大，前14名依然全都是國(guó)有銀行和股份制銀行，在增長(zhǎng)率層面國(guó)有銀行中郵儲(chǔ)銀行2021年大力發(fā)展信用卡初顯成效，以14.11%的增長(zhǎng)高于其他的國(guó)有銀行，而渤海銀行以45.2%的增長(zhǎng)加速追趕著其余的股份制銀行。城商行普遍增幅較大，前六名中城商行中獨(dú)占五席，最高的青島銀行達(dá)到了54%，唯一披露數(shù)據(jù)的農(nóng)商行——滬農(nóng)商行增速也達(dá)到了18%。另外在24家銀行中共有5家出現(xiàn)了信用卡交易額的負(fù)增長(zhǎng)，且均為國(guó)有大行和股份制銀行，分別為建設(shè)銀行、華夏銀行、工商銀行、中國(guó)銀行和浙商銀行，但整體降幅不高。

在各銀行的信用卡業(yè)務(wù)中，除了累計(jì)發(fā)卡量、信用卡貸款余額、信用卡交易額等關(guān)鍵指標(biāo)，還有信用卡貸款不良率、信用卡業(yè)務(wù)收入、信用卡客戶存量與增量等指標(biāo)也能進(jìn)一步對(duì)各銀行信用卡貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行剖析。因此本文選取了各銀行信用卡不良率和信用卡累計(jì)客戶數(shù)這兩個(gè)指標(biāo)，對(duì)信用卡資產(chǎn)質(zhì)量和受眾程度做簡(jiǎn)單解析。

注：

2、表中銀行根據(jù)信用卡貸款不良率升序排列

27家銀行披露了信用卡不良指標(biāo)，不良率均低于5%，其中成都銀行為0.46%最低，晉商銀行4.52%最高。多數(shù)銀行將不良率都控制在了2%左右，高于3%的僅有天津銀行和晉銀行，低于1%的四家分別為成都銀行、錦州銀行、重慶銀行和貴州銀行，且均為城商行，國(guó)有銀行最低為建設(shè)銀行的1.33%，股份制銀行最低為招商銀行的1.65%。整體不良率相較于2020年有所降低，資產(chǎn)質(zhì)量得到一定的提升，2021年末出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知（征求意見稿）》或?qū)⒃谖磥?lái)進(jìn)一步提高銀行的信用卡風(fēng)險(xiǎn)的控制力度。

注：

2、北京銀行數(shù)據(jù)根據(jù)新增客戶數(shù)和增長(zhǎng)率計(jì)算所得。

對(duì)于信用卡客戶情況，雖然能靜態(tài)體現(xiàn)各行信用卡的使用規(guī)模，但由于各個(gè)銀行在這一指標(biāo)無(wú)統(tǒng)一的披露要求，根據(jù)各銀行年報(bào)僅統(tǒng)計(jì)到7家數(shù)據(jù)，其中不乏工商銀行、平安銀行等大行均未做相應(yīng)披露。但整體可以看出大行和城商行呈現(xiàn)的為幾何倍數(shù)關(guān)系，而招商銀行作為股份制銀行客戶數(shù)仍具有與國(guó)有大行一爭(zhēng)之力。

本文通過對(duì)比國(guó)內(nèi)上市銀行累計(jì)發(fā)卡量、信用卡貸款余額、信用卡交易額等關(guān)鍵指標(biāo)的存量和增量，窺見2021年銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展近況。

在規(guī)模對(duì)比上，建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行等14家國(guó)有大行和股份制銀行都處于絕對(duì)的領(lǐng)先地位。其中國(guó)有大行規(guī)模最為優(yōu)秀，而股份制銀行中則出現(xiàn)了招商銀行和平安銀行這兩家“另類”，在信用卡交易額等層面力壓各大國(guó)有大行。而無(wú)論是城商行還是農(nóng)商行規(guī)模都遠(yuǎn)不及大行，僅有上海銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡達(dá)到千萬(wàn)張能與各大行相匹敵。這也進(jìn)一步說(shuō)明，零售業(yè)務(wù)的布局需要較多投入，業(yè)務(wù)的開展對(duì)精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化要求較高，需要長(zhǎng)期積累，零售業(yè)務(wù)目前的主力軍仍然是大行。

在各指標(biāo)的增量上，各大城商行持續(xù)發(fā)力，牢牢占據(jù)了各指標(biāo)增長(zhǎng)率首位，南京銀行、甘肅銀行、貴州銀行、青島銀行信用卡業(yè)務(wù)都取得了高速發(fā)展，股份制銀行中渤海銀行增長(zhǎng)可圈可點(diǎn)，累計(jì)發(fā)卡量和信用卡交易額增長(zhǎng)在全銀行對(duì)比中都屬于前列。城商行增長(zhǎng)速率顯著高于大行一方面是因?yàn)槌巧绦斜旧硇庞每I(yè)務(wù)起步較晚，各指標(biāo)基數(shù)較低，加之近幾年持續(xù)發(fā)力；另一方面，基于近幾年互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的獲客場(chǎng)景、用戶數(shù)據(jù)分析能力是城商行更為看重的優(yōu)勢(shì)，城商行逐漸成為信用卡業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

同時(shí)從信用卡貸款余額占比這一角度看，股份制銀行體現(xiàn)了其信用卡業(yè)務(wù)在其整體信貸業(yè)務(wù)中的重要地位，平安銀行占比達(dá)到20.29%，招商銀行、光大銀行也分別達(dá)到了15.09%和14.21%，在信息科技賦能、信用卡業(yè)務(wù)多元、應(yīng)用生態(tài)廣泛等多重優(yōu)勢(shì)之下，這些信用卡不僅是銀行方信貸業(yè)務(wù)發(fā)力點(diǎn)，同時(shí)也是當(dāng)下用卡方的首選需求點(diǎn)。

值得注意的是，在疫情反復(fù)和監(jiān)管從嚴(yán)之下，2021年信用卡規(guī)模總體增速有所放緩。在未來(lái)，隨著信息技術(shù)的進(jìn)一步成熟，更快、更強(qiáng)、更廣的網(wǎng)絡(luò)傳輸能力將創(chuàng)造新的連接，金融服務(wù)的廣度、深度和寬度都會(huì)被大幅提升，在信用卡層面期待各銀行能借助數(shù)字化和信息化工具，呈現(xiàn)出更符合當(dāng)下背景的新形態(tài)。

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原標(biāo)題： 最全！59家上市銀行信用卡指標(biāo)對(duì)比，信用卡業(yè)務(wù)誰(shuí)稱王？