作者：古月龍?zhí)?/p>

來源：新流財經(jīng)

建行才是真消費貸大佬。

2020年上半年，建行個人自助貸款“快貸”余額為2349.91億元，較上年末增加618.45億元。短短6個月，建行新增消費貸余額大約等于一個頭部消費金融公司好幾年的成果。

中國建設(shè)銀行2020半年報數(shù)據(jù)顯示，上半年其個人消費貸款規(guī)模增長662.5億元，比較2019年末增幅近35%，同比增幅則達(dá)到52%，而與此同時，其當(dāng)期不良率更是降至0.85%。

這樣的個人消費貸款數(shù)據(jù)顯著區(qū)別于其他五大行的同類型業(yè)務(wù)表現(xiàn)，也優(yōu)于整體消費金融行業(yè)形勢。 

經(jīng)歷了經(jīng)濟周期疊加疫情的雙重沖擊，2020年整個金融行業(yè)的零售轉(zhuǎn)型步伐似乎有所停頓，這從各類參與主體的年中報中可以提煉總結(jié)出。

信用卡余額縮量，個人消費貸款增長乏力，不良數(shù)據(jù)集體抬頭等，是大多數(shù)銀行年中報出現(xiàn)的情況。

不過，建行的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)著實吸人眼球，不禁要問，建行是靠什么秘籍實現(xiàn)逆勢擴張，又是靠什么方法越過不良雷區(qū)，難道是他已經(jīng)獲得了破解零售困局的密碼嗎？

帶著這樣的疑惑，新流財經(jīng)梳理建設(shè)銀行過往財報，整理其個人貸款業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)如下：

信用貸猛促銷，快貸余額凈增長超600億

建行2020半年報顯示，其個人自助貸款“快貸”余額為2349.91億元，較上年末增加618.45億元。這期間，建行的個人消費貸款凈增加為662.5億元。

由此可見，建行個人消費貸增長的主要貢獻(xiàn)因素是“快貸”的大幅增長。 

事實上，在上半年疫情剛爆發(fā)期間，包括建行、工行、招商等大行在內(nèi)，都迅速開啟了利率打折促銷活動。 

2月工行將“融e借”新增利率降至年利率4.35%；3月招行“e招貸”將部分分期利率直接砍半；而這期間建行也將其“快貸”的最低利率調(diào)至4.1%。

值得注意的是，目標(biāo)客戶大多適用于其存量房貸客戶、個人公積金繳存客戶、代發(fā)工資客戶以及理財客戶，屬于二次挖掘內(nèi)部優(yōu)質(zhì)客群。

但是，在相同的營銷策略之下，建行、工行、招商的反饋結(jié)果卻不盡相同。

有別于建行的個人消費貸業(yè)務(wù)表現(xiàn)，工行2020年中報顯示，其個人消費貸款余額為1904.41億元，相較2019年末的1935.16億元，呈現(xiàn)小幅縮量；不良率也由2019年末的2.30%下降至當(dāng)期的1.98%。

而在招行2020半年報中，并未單獨批示個人消費貸款項目，但在其零售貸款下的“其他”項中（包括綜合消費貸款、商用房貸款、汽車貸款、住房裝修貸款、教育貸款及以貨幣資產(chǎn)質(zhì)押的其他個人貸款），其當(dāng)期余額為1849.30億元，較2019年末的1775.89億元，也僅是小幅增長；并且不良率也由2019年末的1.19%上升至當(dāng)期的1.30%。

這與建行的個人消費貸款業(yè)務(wù)表現(xiàn)相差甚遠(yuǎn)。

在個人消費貸款的不良率上，建行之所以能夠在半年時間內(nèi)由1.39%大幅下降至0.85%，離不開其大比例增加減值損失金額。

其財報顯示，減值損失總額1115.66億元，較上年同期增加367.80億元，增幅49.18%，主要是發(fā)放貸款和墊款減值損失較上年同期增加357.47億元。相比之下，工行和招行的貸款減值損失同比增長在20%出頭。

此外，建行的新增貸款量，也能夠起到稀釋不良率的效果。 

回顧過往數(shù)據(jù)，建行的個人消費貸業(yè)務(wù)也曾經(jīng)歷過起伏。

從規(guī)模增長的上看，在2017年實現(xiàn)過一輪飛速增長，規(guī)模翻了超過1.5倍；而在2019年，建行個人消費貸余額則是呈現(xiàn)明顯縮量，2019年中時刻，個人消費貸款余額1682.7億元，較2018年末減少418.5億元，半年時間降幅近20%。

實際上，2017年是消費信貸行業(yè)快速增長的機遇之年，建行通過其主打產(chǎn)品“快貸”迅速掘金市場。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年僅“快貸”個人自助貸款就實現(xiàn)新增1274.64億元，建行也因此成為同業(yè)中個人消費貸款新增額第一。

而在2019年，建行的消金業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅下滑，但這也并非建行個例，當(dāng)年的工行也有同樣的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，而興業(yè)銀行的同比增速更是縮減逾20倍。

這與當(dāng)時的大環(huán)境密不可分，一是銀行業(yè)不良壓力加大，引起相關(guān)方警覺，特別是零售業(yè)務(wù)不良上升明顯，因此銀行普遍強化相關(guān)風(fēng)控模型；二是個人信貸資金存在違規(guī)操作，資金進(jìn)入股市和樓市的現(xiàn)象越來越多，有違政策指導(dǎo)，所以銀行也有控量的考量。

不過，在今年上半年整個金融行業(yè)受疫情等負(fù)面因素牽絆的環(huán)境背景下，建行憑借出色的營銷策略，使其“快貸”迅速吸量，幫助個人消費貸款規(guī)模再次沖破2000億元關(guān)口，達(dá)到2558億元，可謂是如愿以償，也將引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。 

3000億消費貸天花板下，建行向左工行向右

今年3月，在招行業(yè)績會上，行長田惠宇的思考：“我們也在思考一個問題——零售的占比是不是越高越好？”

“我認(rèn)為‘一體兩翼’的規(guī)劃是合適的，特別是這次疫情讓我們重新思考戰(zhàn)略定位和規(guī)劃的適當(dāng)性。零售業(yè)務(wù)如果沒有特色、強勁的‘兩翼’，‘一體’也走不遠(yuǎn)?！碧锘萦顝娬{(diào)。

所謂兩翼，指的是公司金融和同業(yè)金融，一體則是零售金融。

從往年數(shù)據(jù)來看，銀行參與消費金融業(yè)務(wù)存在一個較為尷尬的顯現(xiàn)，仿佛面臨著一個隱形天花板。 

據(jù)輕金融文章曾提到，過去5年，幾乎所有全國性銀行都抑制不住做大消費貸規(guī)模的沖動，但銀行消費貸規(guī)模的天花板也較為明顯，介于1000億元~3000億元的區(qū)間，各家銀行之間的規(guī)模差距變化趨小。 

近年來，金融行業(yè)利率下行壓力加大，銀行在保證資產(chǎn)質(zhì)量的大前提下，不太可能會將個人消費貸款戰(zhàn)略性下沉獲客，那么二次挖掘內(nèi)部優(yōu)質(zhì)用戶就成為大勢所趨。 

而要突破這一瓶頸，用戶規(guī)模大、對公業(yè)務(wù)強的大行必然占據(jù)先機。換言之，大行們能夠保證零售業(yè)務(wù)的生命韌性。

在這一背景下，個人消費貸款業(yè)務(wù)的目標(biāo)客群可能更多的是貼近于銀行的公司業(yè)務(wù)中，如企業(yè)代發(fā)工資業(yè)務(wù)、公積金業(yè)務(wù)等，其中蘊含著優(yōu)質(zhì)客群，以及豐富的畫像標(biāo)簽。 

此外，個人住房貸款業(yè)務(wù)中更是涵蓋著最為優(yōu)質(zhì)的個人消費貸用戶。在這方面，國有大行（尤其是工行和建行）所蘊含的潛在能量是巨大的。

2020年中報顯示：

建行個人住房貸款余額5.59萬億元，較2019年末增加2860.62億元，在個人貸款墊資中占比81.4%；

工行個人住房貸款余額5.48萬億元，較2019年末增加3202.77億元，在個人貸款墊資中占比81.1%；

招行個人住房貸款余額1.20萬億元，較2019年末增加922.26億元，在個人貸款墊資中占比48.3%；

這很可能意味著，相較于“零售之王”招行，建行和工行未來在優(yōu)質(zhì)客戶的深挖中，還有更多的想象空間。

另一方面，三家銀行年中報顯示，在互聯(lián)網(wǎng)入口端，截止2020年6月30日：招商銀行App累計用戶數(shù)為1.29億戶；建行個人手機銀行用戶數(shù)3.67 億戶；工行則為3.85億戶。 

而在App的月活躍度上，以易觀7月份移動App數(shù)據(jù)參照，工行手機銀行月活度為6943.9萬人；建行為6415.2萬人；招商銀行4253.5萬人。

這在一定程度上能夠反映出，工行與建行并不缺線上流量，可供提煉個人消費貸款需求的人群空間巨大。

那么一個問題開始顯現(xiàn)，無論是從身份性質(zhì)、規(guī)模體量、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)都極其相似的工行和建行，在疫情期間都提供了相似幅度的個人消費信貸優(yōu)惠政策，但收到的結(jié)果卻截然不同，這又是為什么？（歡迎大家后臺留言） 

似乎，建行的消費金融野心要大于工行。

新流財經(jīng)在今年3月曾獲悉，建行已經(jīng)計劃獨資設(shè)立消費金融公司，計劃初始注冊資本為100億元。

如此看來，建行的消費金融戰(zhàn)略將實施“兩手抓”，內(nèi)部繼續(xù)萃取優(yōu)質(zhì)的個人消費貸用戶；外部則在隔離風(fēng)險的前提下，適度下探下沉人群，依靠“快貸”的經(jīng)驗以及建行的流量優(yōu)勢，另一個千億規(guī)模的消金公司指日可待。

但從目前的公開信息而言，工行仍未有相關(guān)消金牌照的部署。

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原標(biāo)題： 建行快貸半年余額新增618億，消金公司慕了...