作者：小慧吖

來源：新流財(cái)經(jīng)（ID：xinliucaijing）

日前，有知情人士透露，某上市互金公司，曾經(jīng)的頭部助貸平臺(tái)，或計(jì)劃退出借貸業(yè)務(wù)。

新流財(cái)經(jīng)進(jìn)一步了解到，目前該公司負(fù)責(zé)拓展資金的金融市場(chǎng)部門員工只剩下10人左右，且該部門同時(shí)兼職負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)型的其他項(xiàng)目。而在2019年年初，該部門還是一個(gè)超過30人的團(tuán)隊(duì)。

“他們已經(jīng)不再外拓資金，只是用自有資金，借放款通道來放貸。”一位接近該公司的從業(yè)者透露，該公司的放款通道已不多，目前僅保持維護(hù)狀態(tài)。

在2017年，該公司放款近900個(gè)億，當(dāng)年金融服務(wù)為該公司帶來近40億元的收入，盡管2018年的助貸市場(chǎng)在“141號(hào)文”的影響下迎來大變局，但當(dāng)年該公司的營收和凈利潤表現(xiàn)也十分亮眼，分別同比增長(zhǎng)60%、15%。

2019年開始，“神話”不再繼續(xù)，2019年第四季度，該公司業(yè)績(jī)隱憂浮出水面，當(dāng)季凈利潤環(huán)比縮水八成。2020年，該公司業(yè)績(jī)開始明顯滑坡，雖然年報(bào)還未披露，但一季度、二季度、三季度的凈利潤均出現(xiàn)大幅下降。

但沒有明確證據(jù)顯示，該公司業(yè)績(jī)下滑的主要因素到底是受疫情，還是投資新業(yè)務(wù)影響，又或者是貸款資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)攀升背后的損失加劇。

可以確定的是，如今，頭部助貸平臺(tái)選擇放棄借貸業(yè)務(wù)，背后折射的是助貸市場(chǎng)洗牌加劇的局面。

盡早離場(chǎng)，或許是止損的最好辦法。

眼下，銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》（下稱：《通知》）出臺(tái)，對(duì)助貸市場(chǎng)影響之大，對(duì)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢，以及業(yè)務(wù)方向單一的機(jī)構(gòu)而言，或許已經(jīng)走到了尾聲。

分析人士認(rèn)為，未來，整個(gè)金融科技服務(wù)市場(chǎng)將走向持牌化。

助貸監(jiān)管是資金監(jiān)管，也是數(shù)據(jù)監(jiān)管

在最新的《通知》中，銀保監(jiān)會(huì)明確了商業(yè)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款的出資比例要求、集中度管理、余額規(guī)模等。此外，還明確禁止地方法人銀行跨區(qū)域經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。

監(jiān)管層正在從資金供給端來監(jiān)管助貸市場(chǎng)。

接下來，會(huì)有一部分城商行壓降與助貸機(jī)構(gòu)的合作規(guī)模，助貸機(jī)構(gòu)的資金渠道需要轉(zhuǎn)向大行以及股份制銀行，但是這類機(jī)構(gòu)基本有自營產(chǎn)品，對(duì)接并不容易。所以，對(duì)于助貸機(jī)構(gòu)而言，分散多元的資金來源是一大挑戰(zhàn)。

值得一提的是，從另一些方向來看，監(jiān)管或許還會(huì)從數(shù)據(jù)信息方面來對(duì)助貸市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范。

“助貸在某種層面上可以理解為數(shù)據(jù)交易，數(shù)據(jù)交易會(huì)被規(guī)范，這也是監(jiān)管近兩年持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的板塊?！币晃粰C(jī)構(gòu)人士分析，從1月份央行發(fā)布的《征信業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》可以看出，為資金供給方，也就是銀行等金融機(jī)構(gòu)提供信用服務(wù)、信用評(píng)級(jí)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，未來也會(huì)受到央行“征信”相關(guān)條例的監(jiān)管。

而這類機(jī)構(gòu)，即市場(chǎng)上常提到的一部分金融科技公司，也可以稱為助貸平臺(tái)。

《征信業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》中，央行提到——

信用信息，是指為金融經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供服務(wù)，用于判斷個(gè)人和企業(yè)信用狀況的各類信息。包括但不限于：個(gè)人和企業(yè)的身份、地址、交通、通信、債務(wù)、財(cái)產(chǎn)、支付、消費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營、履行法定義務(wù)等信息，以及基于前述信息對(duì)個(gè)人和企業(yè)信用狀況形成的分析、評(píng)價(jià)類信息。

以“信用信息服務(wù)、信用服務(wù)、信用評(píng)分、信用評(píng)級(jí)、信用修復(fù)”等名義對(duì)外提供征信功能服務(wù)，適用本辦法。

與征信機(jī)構(gòu)合作，為金融經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供個(gè)人或企業(yè)信用信息的其他信息處理者，應(yīng)當(dāng)在簽署合作協(xié)議后向中國人民銀行或其副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。

從目前市場(chǎng)上的助貸業(yè)務(wù)來看，助貸機(jī)構(gòu)與銀行、消費(fèi)金融公司合作，會(huì)有一套風(fēng)控體系，對(duì)客戶進(jìn)行審核、評(píng)級(jí)等。即便是單純的導(dǎo)流服務(wù)，也會(huì)涉及對(duì)客戶信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

金融監(jiān)管研究院院長(zhǎng)孫海波、高級(jí)研究員楊瑾在相關(guān)文章中解讀——

“助貸對(duì)客戶信息的收集范圍非常廣泛，包括了用戶個(gè)人或企業(yè)的身份信息、聯(lián)系信息、地址信息、商品交易信息、個(gè)人生物識(shí)別信息、銀行賬戶信息、證券賬戶信息、信用信息、財(cái)產(chǎn)信息、社保公積金信息、借款信息、消費(fèi)信息、通信信息、經(jīng)營信息、工商信息、稅務(wù)信息、訴訟信息等各個(gè)方面。

助貸機(jī)構(gòu)使用客戶信息，除進(jìn)行身份驗(yàn)證、資料核查、驗(yàn)證，反欺詐審核、還用于催收等，甚至是產(chǎn)品推介等不屬于征信服務(wù)的業(yè)務(wù)，根據(jù)《征信業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》的規(guī)定，這些機(jī)構(gòu)都應(yīng)向央行申請(qǐng)征信牌照，應(yīng)納入到央行的監(jiān)管半徑，否則就只能單純進(jìn)行數(shù)據(jù)處理服務(wù)，即便是與征信機(jī)構(gòu)合作也必須向央行報(bào)備，一旦納入《征信業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》適用范圍，目前其收集信息范圍，收集手段，信息的使用方式就必須嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行限制，如過度收集信息、通過客戶通信記錄向聯(lián)系人進(jìn)行催收等違規(guī)行為將受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的懲處。

如此不僅其助貸業(yè)務(wù)將在央行的規(guī)制之下，其他與信息收集處理相關(guān)的業(yè)務(wù)也將受到很大的影響?！?/p>

總結(jié)來看，資產(chǎn)方只要參與數(shù)據(jù)交易，就應(yīng)該持有相關(guān)牌照。

一位接近監(jiān)管的從業(yè)者向新流財(cái)經(jīng)透露，類似樸道征信的個(gè)人征信牌照還有幾張?jiān)诼飞?，各地?huì)有牽頭的機(jī)構(gòu)，聯(lián)合有特定領(lǐng)域數(shù)據(jù)的企業(yè)合資拿牌。

助貸機(jī)構(gòu)尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)

實(shí)際上，在監(jiān)管政策頻出的背景下，不少頭部助貸平臺(tái)在業(yè)務(wù)布局上已經(jīng)不再單一發(fā)力現(xiàn)金分期產(chǎn)品，針對(duì)金融機(jī)構(gòu)提供的一系列營銷、技術(shù)等服務(wù)推陳出新，市場(chǎng)兩極分化明顯。

近一年以來，如樂信、360數(shù)科、信也科技等一批頭部助貸機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)拓展上均在不斷創(chuàng)新——

比如，360數(shù)科除了其核心現(xiàn)金分期產(chǎn)品，還在發(fā)力小微貸款、分期商城、信用支付產(chǎn)品“微零花”，截至2020年三季度，360數(shù)科小微業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中占比20%，“微零花”產(chǎn)品覆蓋逾200萬家交易商戶。

除了消費(fèi)金融的布局，360數(shù)科在理財(cái)和保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)也持續(xù)發(fā)力。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照在手，又曲線獲得銀行牌照。這可能是最穩(wěn)的一家助貸機(jī)構(gòu)了。

再看樂信，同樣在2020年發(fā)力信用支付，2020年三季度其信用支付產(chǎn)品“樂花卡”開通量已超1138萬。此外，旗下會(huì)員制服務(wù)產(chǎn)品樂卡已經(jīng)與200多家商戶合作，提供超過4700項(xiàng)權(quán)益。

樂信在2020年業(yè)績(jī)快報(bào)中表示，2020年該公司無風(fēng)險(xiǎn)To B科技服務(wù)模式占比已經(jīng)提升至50%以上。

在今年1月的新消費(fèi)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，樂信又推出了三大創(chuàng)新產(chǎn)品——約惠、買鴨、消費(fèi)號(hào)，分別對(duì)應(yīng)的是：智能化契約式消費(fèi)產(chǎn)品、“先享后付”產(chǎn)品、以及幫助分期樂商城的商戶沉淀私域流量的創(chuàng)新新產(chǎn)品。

另一家信也科技，作為曾經(jīng)最老牌的P2P平臺(tái)——拍拍貸，已經(jīng)于去年9月完成網(wǎng)貸存量業(yè)務(wù)的清零和退出。

如今信也科技轉(zhuǎn)型助貸成功，在去年三季度財(cái)報(bào)中表示，三季度促成借款金額170億元，平臺(tái)資金全部源自機(jī)構(gòu)，已成功對(duì)接銀行、消費(fèi)金融公司、信托等50余家持牌金融機(jī)構(gòu)。

日前，信也科技升級(jí)了其消費(fèi)金融產(chǎn)品——KOO錢包，其中也包括信用支付產(chǎn)品“KOO花卡”，以及商城分期等產(chǎn)品。

綜合來看，幾家助貸機(jī)構(gòu)無一不在尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是非金融方面的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

在新《通知》中，出資比例、跨地域經(jīng)營方面，銀保監(jiān)會(huì)要求相關(guān)機(jī)構(gòu)自2022年1月1日起執(zhí)行，存量業(yè)務(wù)自然結(jié)清，其他規(guī)定過渡期與此前的商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法一致。銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)按照“一行一策、平穩(wěn)過渡”的原則，督促商業(yè)銀行對(duì)不符合《通知》要求的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)制定整改計(jì)劃，在過渡期內(nèi)整改完畢。鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行提前達(dá)標(biāo)。

監(jiān)管暴風(fēng)已來，一場(chǎng)助貸市場(chǎng)變革正在路上。

或許還會(huì)有更多的助貸機(jī)構(gòu)像前文描述的頭部平臺(tái)一樣，選擇提前退出止損。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標(biāo)題： 一家曾經(jīng)年放款900億的助貸平臺(tái)，欲退出借貸業(yè)務(wù)