作者：李薇

來源：零壹財經(jīng)（ID：Finance_01）

摘要

回首2020年，我國眾多實體企業(yè)普遍遭受疫情沖擊，監(jiān)管部門積極貫徹落實“減費讓利”政策，積極發(fā)揮銀行業(yè)的“血脈作用”，降低實體經(jīng)濟融資成本。但在強監(jiān)管背景下，銀行為實體經(jīng)濟減負(fù)，加大撥備計提力度，是否會影響到銀行自身盈利能力？本文將系統(tǒng)觀察強監(jiān)管之下，處于優(yōu)異的頭部銀行表現(xiàn)，從我國345家銀行披露的2020年凈利潤數(shù)據(jù)來看，統(tǒng)計結(jié)果顯示，全國性銀行2020年度的凈利潤規(guī)模最高，達(dá)到15717億元，同比增長0.88%。民營銀行和法人直銷銀行凈利增速最高，同比增長11.58%。其他類銀行整體利潤均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。從增速指標(biāo)來看，各類機構(gòu)之間的分化差距日漸明顯。

本文展示的凈利潤數(shù)據(jù)涵蓋各類型金融機構(gòu)的頭部主體，部分中小銀行凈利潤在億元以下的，未能完全展現(xiàn)在報告中。

一、各類型銀行“全掃描”：差距驚人，全國性銀行占比超80%

資料來源：企業(yè)預(yù)警通，零壹智庫

1、本報告選取的凈利潤指標(biāo)數(shù)據(jù)，由于各家銀行的披露口徑標(biāo)準(zhǔn)存在差異，為了便于橫向?qū)Ρ?，統(tǒng)一選擇“歸屬于母公司股東的凈利潤”這一口徑；

3、作為新型銀行牌照，本次統(tǒng)計了1家全國性法人直銷銀行——百信銀行，以及17家披露凈利潤數(shù)據(jù)的民營銀行，因此合計為18家。

（一）345家銀行整體凈利潤規(guī)模與增速

345家銀行的整體樣本量，2020年合計凈利潤規(guī)模為19459.61億元，同比降幅達(dá)到0.46%。受到新冠疫情沖擊與國家減費讓利的監(jiān)管政策影響，可以看出，我國銀行業(yè)整理凈利潤水平受到一定程度的波及。

從各家銀行的凈利潤數(shù)值來看，2020年共有341家盈利，其余4家表現(xiàn)為虧損，分別是江西裕民銀行、吉林蛟河農(nóng)商行、中信百信銀行、東亞銀行。

從2020年的同比變化來看，合計205家銀行呈現(xiàn)為凈利潤下滑。其中，股份制銀行包括4家，占比為1.95%；城商行包括63家，占比為30.73%；農(nóng)商行包括106家，占比為51.71%；外資銀行包括12家，占比為5.85%；民營銀行包括5家，占比為2.44%；信用社包括12家，占比為5.85%；村鎮(zhèn)銀行包括3家，占比為1.46%。

從凈利潤同比增長率看，鄂爾多斯銀行降幅最大，同比下降了98.16%，山東諸城農(nóng)商行漲幅最大，同比增長了1022.80%。

（二）各類銀行機構(gòu)2020年凈利潤規(guī)模與增速

在各類型商業(yè)銀行之中，18家全國性銀行（包括6家國有大行+12家股份制銀行）的凈利潤規(guī)模占比最大。零壹智庫測算，這18家在所有類型銀行之中的比重為80.77%，占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，它們的凈利潤之和達(dá)到15717.09億元，同比增長0.88%；

106家城商行的合計凈利潤規(guī)模，2020年達(dá)到2378.59億元，同比下降了3.63%；

166家農(nóng)商行的凈利潤規(guī)模為1134.95億元，同比下降了9.72%；

21家外資銀行的凈利潤規(guī)模為119.51億元，同比下降了15.02%；

18家民營銀行與法人直銷銀行的合計凈利潤規(guī)模，2020年達(dá)到90.41億元，同比增長了11.58%，增速超過全國性銀行，位列金融機構(gòu)之首；

12家信用社的凈利潤規(guī)模為16.82億元，同比下降了13.12%；

4家村鎮(zhèn)銀行的凈利潤規(guī)模為2.24億元，同比下降了13.18%，這一增速僅優(yōu)于外資銀行。然而，在凈利潤規(guī)模上則處于各類機構(gòu)的最后一位，更需從可持續(xù)發(fā)展角度來觀察其成長性。

二、18家全國性銀行PK：工行盈利超3000億，恒豐銀行增速最高

表 2：18家全國性銀行披露的2019-2020年凈利潤變化

（一）具有代表性的國有大型銀行凈利潤排名解讀

擁有“宇宙行”之稱的工商銀行，在2020年全國性銀行之中，凈利潤最高，達(dá)到3159.06億元，同比增幅為1.18%；

郵儲銀行的凈利潤增幅達(dá)到國有大行第一，實現(xiàn)同比增長5.36%；

中國銀行的凈利潤增幅排名為國有大行第二，增幅為2.92%，凈利潤為1928.70億元。

（二）具有代表性全國性股份制銀行的凈利潤排名解讀

招商銀行的凈利潤位列全國性股份制銀行第一，達(dá)到973.42億元，同比增長4.82%；

恒豐銀行的凈利潤規(guī)?？偭孔畹?，僅為53.10億元，是18家全國性銀行唯一低于80億元的一家。但在凈利潤增速上，是18家全國性銀行之中最高的，達(dá)到703.33%；

招商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行的盈利能力較強，在排名上均超越了國有大行之中的郵儲銀行，在全國性銀行之中排名分別為第5、6、7；

浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行的凈利潤增速均為負(fù)值，零壹智庫觀察到，民生銀行的凈利潤為343.09億元，增幅為-36.25%；

渤海銀行的凈利潤為84.45億元，同比增速僅為3.07%，被北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行和徽商銀行等6家城商行所超越。

三、106家城商行PK：嘉興銀行增速第一，北京銀行凈利潤最高

表 3：106家城商行披露的2019-2020年凈利潤變化表

資料來源：企業(yè)預(yù)警通，零壹智庫

（一）百億級凈利潤的5家城商行排名解讀

5家城商行的2020年凈利潤在100億以上，其中200億以上的涵蓋2家，即北京銀行214.84億元，上海銀行208.85億元；

江蘇銀行、寧波銀行與南京銀行的凈利潤，處于100-200億之間。

（二）101家城商行凈利潤在0.04-100億之間，63家負(fù)增長

徽商銀行、杭州銀行、成都銀行、貴陽銀行、長沙銀行等5家城商行，凈利潤在50億-100億之間。其中，1家銀行的增速處于負(fù)增長，即徽商銀行同比下滑2.54%；

廈門國際銀行、廣州銀行、重慶銀行等17家城商行，凈利潤在20-50億之間，但有7家銀行的增速處于負(fù)增長，其中昆侖銀行增速下滑最大，達(dá)到18.85%；

江西銀行、廈門銀行、長安銀行等79家城商行，凈利潤在20億以下。其中，同比增速排名前五的均出自這一梯隊，具體包括：嘉興銀行增速第一，達(dá)到80.46%；其次是海南銀行的59.23%；第三是富滇銀行的41.54%；第四是廣西北部灣銀行的34.46%；最后是平頂山銀行的18.35%。此外，有55家城商行負(fù)增長，占比過半。盛京銀行、漢口銀行、哈爾濱銀行、溫州銀行、金華銀行、阜新銀行和鄂爾多斯銀行降幅均超過了50%，鄂爾多斯銀行同比下滑了98.16%。

四、166家農(nóng)商行PK：重慶農(nóng)商行盈利第一，106家呈現(xiàn)負(fù)增長

資料來源：企業(yè)預(yù)警通，零壹智庫

（一）凈利潤在50億以上的4家農(nóng)商行排名解讀

重慶農(nóng)商行排名第一，凈利潤達(dá)到84.01億元，同比下降了13.92%；

上海農(nóng)商行、北京農(nóng)商行和廣州農(nóng)商行，凈利潤規(guī)模處于50-82億之間，分別為81.61億元、74.15億元、50.81億元。

（二）24家農(nóng)商行凈利潤在10-50億之間

東莞農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、成都農(nóng)商行等9家農(nóng)商行，凈利潤為20-50億之間，比起前四甲50億元以上的規(guī)模，仍有較大差距。其中，廣東順德農(nóng)商行的降幅最大，同比下降26.97%；

江蘇常熟農(nóng)商行、浙江蕭山農(nóng)商行、中山農(nóng)商行等15家農(nóng)商行，凈利潤為10-20億之間，其中有4家呈現(xiàn)同比負(fù)增長，包括寧波鄞州農(nóng)商行、陜西秦農(nóng)農(nóng)商行、長沙農(nóng)商行、江門農(nóng)商行。其中，寧波鄞州農(nóng)商行的降幅最大，同比下滑21.33%。

（三）100家農(nóng)商行凈利潤在1-10億之間

浙江溫州鹿城農(nóng)商行、江蘇蘇州農(nóng)商行、浙江杭州余杭農(nóng)商行等100家農(nóng)商行，凈利潤為1-10億之間，其中有59家呈現(xiàn)同比負(fù)增長，其中河北正定農(nóng)商行降幅最大，達(dá)到-78.18%。

（四）38家農(nóng)商行凈利潤在1億以下，33家負(fù)增長

浙江縉云農(nóng)商行、銅陵農(nóng)商行、張家界農(nóng)商行、廣東龍門農(nóng)商行等38家農(nóng)商行，凈利潤處于1億元以下，其中有33家呈現(xiàn)同比負(fù)增長，僅有4家銀行同比正增長，分別是廣東龍門農(nóng)商行、貴州清鎮(zhèn)農(nóng)商行、浙江紹興恒信農(nóng)商行、山東榮成農(nóng)商行，吉林蛟河農(nóng)商行2020年虧損收窄，從2019年的-1.56億元到2020年的-1.14億元。

五、21家外資銀行PK：匯豐銀行凈利潤超30億，12家同比負(fù)增長

表 5：21家外資銀行披露的2019-2020年凈利潤變化表

（一）匯豐銀行凈利潤最高，4家同比增速超40%

正信銀行、韓亞銀行、玉山銀行、華僑永亨銀行這四家，同比增幅超過40%，分別為121.47%、98.32%、49.41%、49.13%。

（二）東亞銀行（中國）表現(xiàn)為虧損收窄

東亞銀行在21家之中的凈利潤最低，且為負(fù)值，即-9.02億元，但與2019年的-17.06億元相比，表現(xiàn)為虧損收窄。

表6：18家民營銀行與法人直銷銀行披露的2019-2020年凈利潤變化表

（一）前海微眾銀行凈利潤第一，百信銀行處于末位

微眾銀行在已披露凈利潤數(shù)據(jù)的民營銀行之中，凈利潤最大，達(dá)到49.57億元，同比增長25.50%；

網(wǎng)商銀行僅次于微眾銀行，達(dá)到12.86億元，同比增長2.36%；

百信銀行凈利潤排名在17家民營銀行之后,為-3.88億元,相較2019年同期，呈現(xiàn)為虧損態(tài)勢。

（二）五家銀行凈利潤同比超100%，金城、新網(wǎng)降幅超30%

安徽新安銀行、江蘇蘇寧銀行、福建華通銀行、北京中關(guān)村銀行、山東威海藍(lán)海銀行等5家的凈利潤同比增長超100%，分別為663.74%、463.90%、393.82%、305.24%、132.36%；

七、12家信用社PK：惠安縣農(nóng)信聯(lián)社過2億，同比下滑均超8%

（一）唯一一家凈利潤過2億，同比下降13.53%

信用社的整體凈利潤規(guī)模實力不如大中型商業(yè)銀行，大部分的凈利潤處于2億元以下，在披露數(shù)據(jù)的信用社中，惠安縣農(nóng)信聯(lián)社是唯一一家凈利潤超過2億的，2020年達(dá)到2.13億元，但表現(xiàn)為同比下降13.53%。

（二）12家信用社凈利潤同比均下滑，凈利潤最小一家僅為0.41億

12家農(nóng)信聯(lián)社凈利潤均呈下滑趨勢，同比下降超過8%，平和縣農(nóng)信聯(lián)社降幅最大，同比下降21.83%；

福鼎市農(nóng)信聯(lián)社的凈利潤最低，僅為0.41億元。

八、4家村鎮(zhèn)銀行PK：整體凈利潤弱于信用社與民營銀行，3家負(fù)增長

（一）村鎮(zhèn)銀行整體凈利潤弱于信用社與民營銀行

整體來看，村鎮(zhèn)銀行的凈利潤體量不如信用社，并且成立時間早于民營銀行，但多年來的凈利潤規(guī)模與增速，卻與民營銀行差距日漸拉大；

象山國民村鎮(zhèn)銀行的凈利潤同比增速最高，達(dá)到101.63%。

（二）村鎮(zhèn)銀行凈利潤排名榜首超1億，3家呈現(xiàn)同比下滑

浙江三門銀座村鎮(zhèn)銀行的凈利潤最高，達(dá)到1.41億元，但同比下滑了2.76%；

梅州客家村鎮(zhèn)銀行凈利潤最低，僅為0.06億元，降幅最高，同比下降了77.33%。

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原標(biāo)題： 345家銀行凈利潤排行榜|全景式解讀（附名單）