作者：李薇

來(lái)源：零壹財(cái)經(jīng)（ID：Finance_01）

摘要

回首2020年，我國(guó)眾多實(shí)體企業(yè)普遍遭受疫情沖擊，監(jiān)管部門積極貫徹落實(shí)“減費(fèi)讓利”政策，積極發(fā)揮銀行業(yè)的“血脈作用”，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本。但在強(qiáng)監(jiān)管背景下，銀行為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)，加大撥備計(jì)提力度，是否會(huì)影響到銀行自身盈利能力？本文將系統(tǒng)觀察強(qiáng)監(jiān)管之下，處于優(yōu)異的頭部銀行表現(xiàn)，從我國(guó)345家銀行披露的2020年凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)看，統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，全國(guó)性銀行2020年度的凈利潤(rùn)規(guī)模最高，達(dá)到15717億元，同比增長(zhǎng)0.88%。民營(yíng)銀行和法人直銷銀行凈利增速最高，同比增長(zhǎng)11.58%。其他類銀行整體利潤(rùn)均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。從增速指標(biāo)來(lái)看，各類機(jī)構(gòu)之間的分化差距日漸明顯。

本文展示的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)涵蓋各類型金融機(jī)構(gòu)的頭部主體，部分中小銀行凈利潤(rùn)在億元以下的，未能完全展現(xiàn)在報(bào)告中。

一、各類型銀行“全掃描”：差距驚人，全國(guó)性銀行占比超80%

資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，零壹智庫(kù)

1、本報(bào)告選取的凈利潤(rùn)指標(biāo)數(shù)據(jù)，由于各家銀行的披露口徑標(biāo)準(zhǔn)存在差異，為了便于橫向?qū)Ρ?，統(tǒng)一選擇“歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)”這一口徑；

3、作為新型銀行牌照，本次統(tǒng)計(jì)了1家全國(guó)性法人直銷銀行——百信銀行，以及17家披露凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)的民營(yíng)銀行，因此合計(jì)為18家。

（一）345家銀行整體凈利潤(rùn)規(guī)模與增速

345家銀行的整體樣本量，2020年合計(jì)凈利潤(rùn)規(guī)模為19459.61億元，同比降幅達(dá)到0.46%。受到新冠疫情沖擊與國(guó)家減費(fèi)讓利的監(jiān)管政策影響，可以看出，我國(guó)銀行業(yè)整理凈利潤(rùn)水平受到一定程度的波及。

從各家銀行的凈利潤(rùn)數(shù)值來(lái)看，2020年共有341家盈利，其余4家表現(xiàn)為虧損，分別是江西裕民銀行、吉林蛟河農(nóng)商行、中信百信銀行、東亞銀行。

從2020年的同比變化來(lái)看，合計(jì)205家銀行呈現(xiàn)為凈利潤(rùn)下滑。其中，股份制銀行包括4家，占比為1.95%；城商行包括63家，占比為30.73%；農(nóng)商行包括106家，占比為51.71%；外資銀行包括12家，占比為5.85%；民營(yíng)銀行包括5家，占比為2.44%；信用社包括12家，占比為5.85%；村鎮(zhèn)銀行包括3家，占比為1.46%。

從凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率看，鄂爾多斯銀行降幅最大，同比下降了98.16%，山東諸城農(nóng)商行漲幅最大，同比增長(zhǎng)了1022.80%。

（二）各類銀行機(jī)構(gòu)2020年凈利潤(rùn)規(guī)模與增速

在各類型商業(yè)銀行之中，18家全國(guó)性銀行（包括6家國(guó)有大行+12家股份制銀行）的凈利潤(rùn)規(guī)模占比最大。零壹智庫(kù)測(cè)算，這18家在所有類型銀行之中的比重為80.77%，占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，它們的凈利潤(rùn)之和達(dá)到15717.09億元，同比增長(zhǎng)0.88%；

106家城商行的合計(jì)凈利潤(rùn)規(guī)模，2020年達(dá)到2378.59億元，同比下降了3.63%；

166家農(nóng)商行的凈利潤(rùn)規(guī)模為1134.95億元，同比下降了9.72%；

21家外資銀行的凈利潤(rùn)規(guī)模為119.51億元，同比下降了15.02%；

18家民營(yíng)銀行與法人直銷銀行的合計(jì)凈利潤(rùn)規(guī)模，2020年達(dá)到90.41億元，同比增長(zhǎng)了11.58%，增速超過(guò)全國(guó)性銀行，位列金融機(jī)構(gòu)之首；

12家信用社的凈利潤(rùn)規(guī)模為16.82億元，同比下降了13.12%；

4家村鎮(zhèn)銀行的凈利潤(rùn)規(guī)模為2.24億元，同比下降了13.18%，這一增速僅優(yōu)于外資銀行。然而，在凈利潤(rùn)規(guī)模上則處于各類機(jī)構(gòu)的最后一位，更需從可持續(xù)發(fā)展角度來(lái)觀察其成長(zhǎng)性。

二、18家全國(guó)性銀行PK：工行盈利超3000億，恒豐銀行增速最高

表 2：18家全國(guó)性銀行披露的2019-2020年凈利潤(rùn)變化

（一）具有代表性的國(guó)有大型銀行凈利潤(rùn)排名解讀

擁有“宇宙行”之稱的工商銀行，在2020年全國(guó)性銀行之中，凈利潤(rùn)最高，達(dá)到3159.06億元，同比增幅為1.18%；

郵儲(chǔ)銀行的凈利潤(rùn)增幅達(dá)到國(guó)有大行第一，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)5.36%；

中國(guó)銀行的凈利潤(rùn)增幅排名為國(guó)有大行第二，增幅為2.92%，凈利潤(rùn)為1928.70億元。

（二）具有代表性全國(guó)性股份制銀行的凈利潤(rùn)排名解讀

招商銀行的凈利潤(rùn)位列全國(guó)性股份制銀行第一，達(dá)到973.42億元，同比增長(zhǎng)4.82%；

恒豐銀行的凈利潤(rùn)規(guī)?？偭孔畹?，僅為53.10億元，是18家全國(guó)性銀行唯一低于80億元的一家。但在凈利潤(rùn)增速上，是18家全國(guó)性銀行之中最高的，達(dá)到703.33%；

招商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行的盈利能力較強(qiáng)，在排名上均超越了國(guó)有大行之中的郵儲(chǔ)銀行，在全國(guó)性銀行之中排名分別為第5、6、7；

浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行的凈利潤(rùn)增速均為負(fù)值，零壹智庫(kù)觀察到，民生銀行的凈利潤(rùn)為343.09億元，增幅為-36.25%；

渤海銀行的凈利潤(rùn)為84.45億元，同比增速僅為3.07%，被北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行和徽商銀行等6家城商行所超越。

三、106家城商行PK：嘉興銀行增速第一，北京銀行凈利潤(rùn)最高

表 3：106家城商行披露的2019-2020年凈利潤(rùn)變化表

資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，零壹智庫(kù)

（一）百億級(jí)凈利潤(rùn)的5家城商行排名解讀

5家城商行的2020年凈利潤(rùn)在100億以上，其中200億以上的涵蓋2家，即北京銀行214.84億元，上海銀行208.85億元；

江蘇銀行、寧波銀行與南京銀行的凈利潤(rùn)，處于100-200億之間。

（二）101家城商行凈利潤(rùn)在0.04-100億之間，63家負(fù)增長(zhǎng)

徽商銀行、杭州銀行、成都銀行、貴陽(yáng)銀行、長(zhǎng)沙銀行等5家城商行，凈利潤(rùn)在50億-100億之間。其中，1家銀行的增速處于負(fù)增長(zhǎng)，即徽商銀行同比下滑2.54%；

廈門國(guó)際銀行、廣州銀行、重慶銀行等17家城商行，凈利潤(rùn)在20-50億之間，但有7家銀行的增速處于負(fù)增長(zhǎng)，其中昆侖銀行增速下滑最大，達(dá)到18.85%；

江西銀行、廈門銀行、長(zhǎng)安銀行等79家城商行，凈利潤(rùn)在20億以下。其中，同比增速排名前五的均出自這一梯隊(duì)，具體包括：嘉興銀行增速第一，達(dá)到80.46%；其次是海南銀行的59.23%；第三是富滇銀行的41.54%；第四是廣西北部灣銀行的34.46%；最后是平頂山銀行的18.35%。此外，有55家城商行負(fù)增長(zhǎng)，占比過(guò)半。盛京銀行、漢口銀行、哈爾濱銀行、溫州銀行、金華銀行、阜新銀行和鄂爾多斯銀行降幅均超過(guò)了50%，鄂爾多斯銀行同比下滑了98.16%。

四、166家農(nóng)商行PK：重慶農(nóng)商行盈利第一，106家呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，零壹智庫(kù)

（一）凈利潤(rùn)在50億以上的4家農(nóng)商行排名解讀

重慶農(nóng)商行排名第一，凈利潤(rùn)達(dá)到84.01億元，同比下降了13.92%；

上海農(nóng)商行、北京農(nóng)商行和廣州農(nóng)商行，凈利潤(rùn)規(guī)模處于50-82億之間，分別為81.61億元、74.15億元、50.81億元。

（二）24家農(nóng)商行凈利潤(rùn)在10-50億之間

東莞農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、成都農(nóng)商行等9家農(nóng)商行，凈利潤(rùn)為20-50億之間，比起前四甲50億元以上的規(guī)模，仍有較大差距。其中，廣東順德農(nóng)商行的降幅最大，同比下降26.97%；

江蘇常熟農(nóng)商行、浙江蕭山農(nóng)商行、中山農(nóng)商行等15家農(nóng)商行，凈利潤(rùn)為10-20億之間，其中有4家呈現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，包括寧波鄞州農(nóng)商行、陜西秦農(nóng)農(nóng)商行、長(zhǎng)沙農(nóng)商行、江門農(nóng)商行。其中，寧波鄞州農(nóng)商行的降幅最大，同比下滑21.33%。

（三）100家農(nóng)商行凈利潤(rùn)在1-10億之間

浙江溫州鹿城農(nóng)商行、江蘇蘇州農(nóng)商行、浙江杭州余杭農(nóng)商行等100家農(nóng)商行，凈利潤(rùn)為1-10億之間，其中有59家呈現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，其中河北正定農(nóng)商行降幅最大，達(dá)到-78.18%。

（四）38家農(nóng)商行凈利潤(rùn)在1億以下，33家負(fù)增長(zhǎng)

浙江縉云農(nóng)商行、銅陵農(nóng)商行、張家界農(nóng)商行、廣東龍門農(nóng)商行等38家農(nóng)商行，凈利潤(rùn)處于1億元以下，其中有33家呈現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，僅有4家銀行同比正增長(zhǎng)，分別是廣東龍門農(nóng)商行、貴州清鎮(zhèn)農(nóng)商行、浙江紹興恒信農(nóng)商行、山東榮成農(nóng)商行，吉林蛟河農(nóng)商行2020年虧損收窄，從2019年的-1.56億元到2020年的-1.14億元。

五、21家外資銀行PK：匯豐銀行凈利潤(rùn)超30億，12家同比負(fù)增長(zhǎng)

表 5：21家外資銀行披露的2019-2020年凈利潤(rùn)變化表

（一）匯豐銀行凈利潤(rùn)最高，4家同比增速超40%

正信銀行、韓亞銀行、玉山銀行、華僑永亨銀行這四家，同比增幅超過(guò)40%，分別為121.47%、98.32%、49.41%、49.13%。

（二）東亞銀行（中國(guó)）表現(xiàn)為虧損收窄

東亞銀行在21家之中的凈利潤(rùn)最低，且為負(fù)值，即-9.02億元，但與2019年的-17.06億元相比，表現(xiàn)為虧損收窄。

表6：18家民營(yíng)銀行與法人直銷銀行披露的2019-2020年凈利潤(rùn)變化表

（一）前海微眾銀行凈利潤(rùn)第一，百信銀行處于末位

微眾銀行在已披露凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)的民營(yíng)銀行之中，凈利潤(rùn)最大，達(dá)到49.57億元，同比增長(zhǎng)25.50%；

網(wǎng)商銀行僅次于微眾銀行，達(dá)到12.86億元，同比增長(zhǎng)2.36%；

百信銀行凈利潤(rùn)排名在17家民營(yíng)銀行之后,為-3.88億元,相較2019年同期，呈現(xiàn)為虧損態(tài)勢(shì)。

（二）五家銀行凈利潤(rùn)同比超100%，金城、新網(wǎng)降幅超30%

安徽新安銀行、江蘇蘇寧銀行、福建華通銀行、北京中關(guān)村銀行、山東威海藍(lán)海銀行等5家的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超100%，分別為663.74%、463.90%、393.82%、305.24%、132.36%；

七、12家信用社PK：惠安縣農(nóng)信聯(lián)社過(guò)2億，同比下滑均超8%

（一）唯一一家凈利潤(rùn)過(guò)2億，同比下降13.53%

信用社的整體凈利潤(rùn)規(guī)模實(shí)力不如大中型商業(yè)銀行，大部分的凈利潤(rùn)處于2億元以下，在披露數(shù)據(jù)的信用社中，惠安縣農(nóng)信聯(lián)社是唯一一家凈利潤(rùn)超過(guò)2億的，2020年達(dá)到2.13億元，但表現(xiàn)為同比下降13.53%。

（二）12家信用社凈利潤(rùn)同比均下滑，凈利潤(rùn)最小一家僅為0.41億

12家農(nóng)信聯(lián)社凈利潤(rùn)均呈下滑趨勢(shì)，同比下降超過(guò)8%，平和縣農(nóng)信聯(lián)社降幅最大，同比下降21.83%；

福鼎市農(nóng)信聯(lián)社的凈利潤(rùn)最低，僅為0.41億元。

八、4家村鎮(zhèn)銀行PK：整體凈利潤(rùn)弱于信用社與民營(yíng)銀行，3家負(fù)增長(zhǎng)

（一）村鎮(zhèn)銀行整體凈利潤(rùn)弱于信用社與民營(yíng)銀行

整體來(lái)看，村鎮(zhèn)銀行的凈利潤(rùn)體量不如信用社，并且成立時(shí)間早于民營(yíng)銀行，但多年來(lái)的凈利潤(rùn)規(guī)模與增速，卻與民營(yíng)銀行差距日漸拉大；

象山國(guó)民村鎮(zhèn)銀行的凈利潤(rùn)同比增速最高，達(dá)到101.63%。

（二）村鎮(zhèn)銀行凈利潤(rùn)排名榜首超1億，3家呈現(xiàn)同比下滑

浙江三門銀座村鎮(zhèn)銀行的凈利潤(rùn)最高，達(dá)到1.41億元，但同比下滑了2.76%；

梅州客家村鎮(zhèn)銀行凈利潤(rùn)最低，僅為0.06億元，降幅最高，同比下降了77.33%。

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原標(biāo)題： 345家銀行凈利潤(rùn)排行榜|全景式解讀（附名單）