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最全！54家上市銀行信用卡存量規(guī)模與增長競爭力比拼

零壹財經(jīng)

2021-07-14 16:30 4182 0 0

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各城商行近幾年信用卡業(yè)務持續(xù)發(fā)力，發(fā)展迅猛，異軍突起。

作者：朱梅胤

來源：零壹財經(jīng)（ID:Finance_01）

近幾年來，在金融數(shù)字化背景下，消費信貸等零售端業(yè)務是銀行發(fā)力的一大領域，個人信貸業(yè)務的規(guī)模與增速也成為考量銀行經(jīng)營優(yōu)化的重要標準。

信用卡作為各家銀行個人信貸業(yè)務的基礎工具之一，是銀行零售業(yè)務的發(fā)力重點，承擔著零售轉(zhuǎn)型排頭兵的重任。在經(jīng)歷了跑馬圈地的發(fā)展階段后，信用卡市場競爭日益激烈，2021年1月，央行發(fā)文取消了信用卡透支利率的上下限管理，信用卡的創(chuàng)新進一步激活，并成為未來銀行零售業(yè)務決勝的關鍵。

本文基于國內(nèi)上市銀行2018年至2020年年報數(shù)據(jù)，通過整理各銀行的信用卡業(yè)務近三年相關指標，分析不同銀行在信用卡業(yè)務的不同發(fā)展情況。選取的銀行總樣本為國內(nèi)在A股和H股上市的54家銀行，重點觀察指標包括2020年的各銀行信用卡累計發(fā)行數(shù)量、信用卡貸款余額、信用卡交易額以及近三年各指標的增長情況。

表1 本文所選取54家銀行樣本以及銀行性質(zhì)

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫、Wind

從規(guī)模上來看，國有大行和股份制銀行依然是國內(nèi)信用卡的主要發(fā)行者，占據(jù)了絕對的先發(fā)優(yōu)勢。截止2020年末，信用卡累計發(fā)行量上工商銀行達到了1.6億張的數(shù)據(jù)；在信用卡貸款余額指標上，建設銀行以8257億元位列第一；而在信用卡年交易額這一指標上，招商銀行則以43410億元列于首位。

但如果從各指標的增速來看的話，城商行近幾年信用卡業(yè)務發(fā)展迅猛，并占據(jù)前幾名的位置。這一方面是因為近年來城商行在信用卡業(yè)務上的持續(xù)發(fā)力，據(jù)了解，有城商行某高管談及城商行信用卡業(yè)務時曾表示，信用卡業(yè)務是城商行必須布局的業(yè)務，屬于零售業(yè)務中很難大規(guī)模盈利但不可缺失的一部分。而另一方面，得益于各互聯(lián)網(wǎng)領域的巨頭與銀行尤其是城商行在信用卡業(yè)務方面的合作，如上海銀行在2020年推出哈啰出行的聯(lián)名卡，貴州銀行與美團推出的聯(lián)名卡在2020年內(nèi)發(fā)卡達到5.4萬張。都推動了城商行信用卡業(yè)務的發(fā)展。

一、信用卡累計發(fā)卡情況

1、截至2020年末，各銀行信用卡累計發(fā)卡數(shù)量

在54家銀行中，共有40家銀行披露了截至2020年末信用卡累計發(fā)卡量的數(shù)據(jù)，下圖展示了具體數(shù)據(jù)以及排名情況：

表2 各銀行截至2020年末信用卡累計發(fā)行量/流通量（萬張）

注：

1、該圖表以各銀行相關指標降序排列

2、該圖有兩部分組成，橙色是以“累計發(fā)行量”這一口徑進行對比，而灰色部分各銀行披露口徑不一，其中招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行是以“信用卡流通量”進行披露、交通銀行使用的是“在冊卡量”、郵儲銀行使用的是“結(jié)存卡量”，所以對該5家銀行進行統(tǒng)一比較。

數(shù)據(jù)來源：銀行年報、零壹智庫

從信用卡發(fā)卡規(guī)模上來看，國有大行以及各個股份制銀行具有絕對的優(yōu)勢，其中工商銀行以1.6億張累計發(fā)卡數(shù)量排名第一，建設銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行累計發(fā)卡均過億（招商銀行由于統(tǒng)計的是流通量，其累計量估計也過億）。在股份制銀行中，浙商銀行和渤海銀行排名相對靠后。值得注意的是，上海銀行信用卡規(guī)模有著不錯的表現(xiàn)，也是唯一一家信用卡累計發(fā)行量超過千萬的城商行。

2、信用卡累計發(fā)卡增長情況

通過整理各銀行2018年至2020年累計發(fā)卡數(shù)，分析近三年增長情況。在已披露累計發(fā)卡量的40家銀行中，威海銀行、渤海銀行、無錫銀行未披露2018年和2019年的數(shù)據(jù)，甘肅銀行雖然披露了2019年數(shù)據(jù)，但其信用卡在2019年年中才首發(fā)，所以增長率不具有真實性，以上4家銀行均剔除，最終得到36家銀行近三年累計發(fā)卡增長情況，具體數(shù)據(jù)如下表：

表3 2018-2020年各銀行信用卡累計發(fā)卡增長情況

注：

1、表中銀行是以年復合增長率數(shù)據(jù)降序排列。

2、若未披露2018年的數(shù)據(jù)，則復合增長率以2019年和2020年同比增長率近似代替。

3、青島銀行雖然有2018年數(shù)據(jù)，但是其銀行卡在2018年9月首發(fā)，計算復合增長率真實性較差，所以使用的是2019年和2020年數(shù)據(jù)計算。

4、招商銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、郵儲銀行的增長率是基于“信用卡流通量”這一口徑計算出的估計值，有一定的誤差。

數(shù)據(jù)來源：銀行年報、零壹智庫

在信用卡累計量的增速上，城商行具有絕對的優(yōu)勢，前十名中有九家銀行為城商行，一家為農(nóng)商行（青農(nóng)商行），有三家年復合增長率超過100%，分別是貴州銀行的165.72%、九江銀行的132.53%和天津銀行的131.4%。而國有大行和股份制銀行在增速上則相對較緩慢，國有大行中最高的為郵儲銀行的26.22%，股份制商業(yè)銀行最高的為中信銀行的17.53%。主要原因是，股份制銀行業(yè)國有大行的信用卡業(yè)務相對已經(jīng)成熟，在信用卡存量上已經(jīng)達到了一定的瓶頸，另一方面其基數(shù)較大增速必定有限，此外城商行近幾年在信用卡業(yè)務持續(xù)發(fā)力，使其增長迅速。

二、信用卡貸款余額情況

1、信用卡貸款余額規(guī)模

整體來看，上市銀行對發(fā)放信用卡貸款的態(tài)度較為積極，2020年底多數(shù)銀行都達到了上千億的貸款余額規(guī)模。通過分析各家銀行的信用卡貸款余額則能夠反映出各銀行信用卡貸款規(guī)模情況，進一步說明銀行的借貸規(guī)模更大。

2020年在54家銀行中共有46家披露了自家信用卡貸款余額的情況，具體數(shù)據(jù)與排名情況如下：

表4 2020年各銀行信用卡貸款余額情況（億元）

注：

1、在各家銀行2020年年報中，有8家銀行未披露貸款余額情況，分別為蘇州銀行、杭州銀行、廈門銀行、錦州銀行、瀘州銀行、江陰銀行、青農(nóng)商行、紫金銀行。

數(shù)據(jù)來源：銀行年報、零壹智庫

通過圖表可以看出，招商銀行、建設銀行、工商銀行信用卡貸款余額的規(guī)模遠超其他銀行，位于第一梯隊的位置，大部分國有銀行和股份制銀行優(yōu)勢明顯。值得注意的是，與信用卡累計發(fā)行量的統(tǒng)計結(jié)論類似，股份制銀行中浙商銀行和渤海銀行排名依舊不是很理想。

2、2018-2020年信用卡貸款余額增長情況

在46家已披露2020年信用卡貸款余額規(guī)模的銀行中，通過整理各家銀行2018年和2019年的信用卡貸款余額數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)完整性，最終選取43家上市銀行，計算出近三年各銀行的復合增長率，以比較各銀行在信用卡貸款余額的增長情況。具體增長率以及排名情況如下：

表5 各上市銀行2018-2020年信用卡貸款余額增長情況

注：

1、表中銀行根據(jù)年復合增長率降序排列。

2、北京銀行和浙商銀行2018年和2019年未披露相關數(shù)據(jù)，甘肅銀行2019年11月才首發(fā)信用卡，計算出增長率不具有真實性，均做剔除。

3、若未披露2018年的數(shù)據(jù)，則復合增長率以2019年和2020年同比增長率近似代替。

數(shù)據(jù)來源：銀行年報、零壹智庫

從這一維度探究銀行信用卡的增長情況，貴州銀行依舊以3.7倍的增長一騎絕塵，盛京銀行和張家港行增長率也超過了100%，排名位于前列的大部分依然為城商行，而排名第二的張家港行則為農(nóng)商行。另外，有三家銀行出現(xiàn)了負增長的情況，分別為交通銀行、浦發(fā)銀行和無錫銀行，其中無錫銀行復合增長率為-26.66%排名最后，而這三家銀行在2018年至2020年三年間，均出現(xiàn)信用卡貸款余額連年下滑的情況，可以看出個別銀行尤其是已有一定規(guī)模的大行，信用卡業(yè)務疲軟而出現(xiàn)難以增長的窘境。

三、信用卡消費交易額情況

1、2020年各上市銀行信用卡交易額規(guī)模

信用卡交易額可在一定程度上表現(xiàn)銀行信用卡規(guī)模與用戶規(guī)模情況，在這一統(tǒng)計口徑中，共有25家銀行披露了相關數(shù)據(jù)，盡管披露口徑略有不同（如交易總額、消費交易額、交易金額），但所屬概念類似，本文做統(tǒng)一對比。

表6 2020年各銀行信用卡交易額規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：銀行年報、零壹智庫

通過對比，招商銀行作為信用卡大行，2020年的信用卡交易額以43410億元的數(shù)據(jù)位列首位，主要是因為招行在業(yè)界較早制定零售金融發(fā)展戰(zhàn)略。其次是“零售之王”平安銀行，而建設銀行和交通銀行緊跟其后。從上文所述的信用卡累計發(fā)卡量來看，這幾家銀行也在業(yè)界排名靠前，信用卡交易規(guī)模較大。

2、2018-2020年各銀行信用卡消費交易額變動情況

下表展示了23家銀行在2018-2020年的信用卡消費交易額變動情況，從每年的信用卡交易整體規(guī)模來窺探其中的變化趨勢。我們發(fā)現(xiàn)，從復合增長率的角度來看，前三名分別為盛京銀行132.27%，中原銀行122.36%，青島銀行89.31%，由此可見近幾年城商行逐漸成為信用卡營銷推廣的主力軍。

表7 各銀行信用卡交易額增長情況

注：

1、表中各銀行根據(jù)近幾年交易額復合增長率情況降序排列。

2、在25家2020年披露信用卡交易額的銀行中，長沙銀行和渤海銀未披露2020年之前的信用卡交易額數(shù)據(jù)，無法計算出年復合增長率，均做剔除。

3、若未披露2018年信用卡消費額數(shù)據(jù)，則復合增長率以2019年和2020年同比增長率近似代替。

4、青島銀行2018年9月首發(fā)信用卡，所以使用的是2019年和2020年數(shù)據(jù)計算增長率。

數(shù)據(jù)來源：銀行年報、零壹智庫

由于披露信用卡交易額的銀行較少，無法對大多數(shù)銀行做全面比較。但通過觀察能發(fā)現(xiàn)，在已披露數(shù)據(jù)的銀行中，城商行在交易額的維度上增長迅猛，這點與上文信用卡發(fā)卡增長以及貸款余額增長情況的結(jié)論相同，而在股份制銀行中，興業(yè)銀行表現(xiàn)優(yōu)異，在交易額基數(shù)達到萬億的基礎之上，復合增長率同樣達到了23.36%。有4家銀行復合增長率為負，分別為交通銀行、華夏銀行、工商銀行、浙商銀行。

四、小結(jié)

通過對比各銀行信用卡累計發(fā)卡量、信用卡貸款余額、信用卡交易額這三個指標，對2020年的信用卡規(guī)模以及近三年的增長情況進行整理分析。

在2020年信用卡規(guī)模上，無論從哪項指標來看，招商銀行、建設銀行、工商銀行、平安銀行始終位于前列，足以見得它們在同業(yè)中信用卡業(yè)務絕對領先地位。若根據(jù)銀行性質(zhì)做統(tǒng)一比較，國有商業(yè)銀行的規(guī)模最大，其次是股份制商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行與農(nóng)村商業(yè)銀行在不論是信用卡體量還是用戶數(shù)量都無法與大行相比。這也進一步說明，零售業(yè)務的布局需要較多投入，業(yè)務的開展對精細化、標準化要求較高，需要長期積累，零售業(yè)務目前的主力軍仍然是大行。

在近幾年的增長情況上，貴州銀行在累計發(fā)卡量增長和信用卡貸款余額增長均排在第一的位置，盛京銀行、青島銀行、中原銀行均有著不錯的增長表現(xiàn)。而城商行信用卡各指標復合增長率較高，一方面是因為城商行本身信用卡業(yè)務起步較晚，各指標基數(shù)較低，加之近幾年持續(xù)發(fā)力。而另一方面，基于近幾年互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺的獲客場景、用戶數(shù)據(jù)分析能力是城商行更為看重的優(yōu)勢。美團與多家城商行聯(lián)合推出聯(lián)名卡；北京銀行、廣州銀行和上海銀行則在更早的時候就與京東數(shù)科合作發(fā)行聯(lián)名卡，并納入統(tǒng)一的品牌“京東小白卡”。

城商行與互聯(lián)網(wǎng)平臺聯(lián)名的信用卡產(chǎn)品，基本都綁定了與該平臺相關的卡權(quán)益及支付功能，互聯(lián)網(wǎng)平臺的流量與場景優(yōu)勢，在彌補了城商行在網(wǎng)點布局上的不足的同時，也增加了對年輕用戶獲客手段的多樣性，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺的品牌優(yōu)勢，城商行能更有效的將正在遠離銀行的年輕客群重新拉回銀行的體系內(nèi)。

值得注意的是，近幾年，面對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的挑戰(zhàn)，人均持卡量增速有所下降，總體規(guī)模放緩。在未來，隨著5G技術的進一步成熟，更快、更強、更廣的網(wǎng)絡傳輸能力將創(chuàng)造新的連接，金融服務的廣度、深度和寬度都會被大幅提升。信用卡業(yè)務更應該借助互聯(lián)網(wǎng)這一強大的工具，不斷深化線上化、數(shù)字化、智能化發(fā)展。

注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。

題圖來自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

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原標題： 最全！54家上市銀行信用卡存量規(guī)模與增長競爭力比拼