作者：周之詒、冷奕承

來源：零壹財(cái)經(jīng)（ID:Finance_01)

后疫情時(shí)代，消費(fèi)金融公司線上化轉(zhuǎn)型已成為不可逆的大趨勢。與此同時(shí)，我國消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段，監(jiān)管收緊以及利率水平的下調(diào)致使各機(jī)構(gòu)的利潤空間進(jìn)一步壓縮。在此背景下，轉(zhuǎn)向挖掘存量用戶價(jià)值，提升用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量成為消費(fèi)金融公司的共識。在線上獲客渠道上，主要包括自家APP、微信公眾號、小程序以及第三方合作平臺，而自家APP成“最貼近”用戶的一種方式。

作為消費(fèi)金融公司最重要的數(shù)字化展示窗口及獲客入口，APP運(yùn)營水平代表了一家消費(fèi)金融公司的核心能力，背后更是體現(xiàn)了平臺的戰(zhàn)略、技術(shù)、運(yùn)營、產(chǎn)品、品牌等各方面的綜合實(shí)力。本文將深度剖析消費(fèi)金融 APP 在月活躍用戶人數(shù)、用戶依賴程度、累計(jì)下載量、搜索指數(shù)以及用戶畫像等方面的表現(xiàn)情況，綜合展示 2021年前三季度消費(fèi)金融 APP 的活躍程度。

從2010年第一家消費(fèi)金融公司開業(yè)至今，整個(gè)消費(fèi)金融行業(yè)已經(jīng)走過近十二年歷程?；厥走^往，不忘初心，為了展現(xiàn)我國消費(fèi)金融行業(yè)的最新發(fā)展趨勢與經(jīng)營格局，零壹智庫擬在2022年初發(fā)布《消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021）》，歡迎行業(yè)機(jī)構(gòu)共同參與和交流。

一、消費(fèi)金融APP活躍度比拼：頭部消金優(yōu)勢突出，進(jìn)入差異化競爭時(shí)代

據(jù)零壹智庫不完全統(tǒng)計(jì)，已開業(yè)30家持牌消費(fèi)金融公司中，除小米、蘇銀凱基、螞蟻、唯品富邦四家消費(fèi)金融公司未上線消費(fèi)金融APP外，其余26家共上線了33款A(yù)PP。有多家消費(fèi)金融公司擁有不止一個(gè)APP，其中馬上消費(fèi)金融的APP數(shù)量最多為3個(gè)；海爾消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融5家消費(fèi)金融公司擁有2個(gè)APP。

零壹智庫基于易觀千帆2021年1-9月的可得數(shù)據(jù)，對11家消費(fèi)金融公司15款A(yù)PP的月活躍用戶數(shù)、月使用時(shí)長、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶、人均單日使用時(shí)長及產(chǎn)品功能體驗(yàn)7項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行［3，9］歸一化處理，設(shè)定權(quán)重并進(jìn)行綜合性評比，分析消費(fèi)金融APP的年度活躍度排名并進(jìn)行分析。 

從整體評分來看，消費(fèi)金融公司APP活躍度平均分為4.02分，除安逸花APP表現(xiàn)較為突出，超過8分外，其他14款A(yù)PP整體表現(xiàn)較為平均，均處于3-5分區(qū)間。 

馬上消費(fèi)旗下的安逸花APP以總分8.50分名列第一，捷信金融APP以4.89分位居第二，招聯(lián)金融APP以 4.87分位列第三。

表 1：2021年前三季度消費(fèi)金融APP活躍度排名

                   資料來源：零壹智庫

注：

1.本評分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自易觀千帆。

2.本評分選取月活躍用戶數(shù)、月使用時(shí)長、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶、人均單日使用時(shí)長及產(chǎn)品功能體驗(yàn)7項(xiàng)指標(biāo)，權(quán)重分別為30%、10%、10%、30%、5%、5%及10%。

3.本文中涉及的消費(fèi)金融APP活躍用戶數(shù)，選取2021年度1-9月的均值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其中，易開花APP、空手到APP、小魚?？ˋPP、嗨袋APP和柚卡APP均只有9月份一個(gè)月的數(shù)據(jù)。杭銀金融APP只有8月份和9月份兩個(gè)月的數(shù)據(jù)，故未納入統(tǒng)計(jì)。

綜合消費(fèi)金融公司APP各項(xiàng)指標(biāo)評分情況來看，安逸花APP在月活躍用戶數(shù)、月使用時(shí)長、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)4個(gè)指標(biāo)上表現(xiàn)突出，均獲得9分。蒙商消費(fèi)金融APP在日均活躍用戶/月活躍用戶和人均單日使用時(shí)長2個(gè)指標(biāo)上得分最高，均為9分。其他消費(fèi)金融APP在該6個(gè)指標(biāo)上得分均未能超過7分。

圖 1：2021年前三季度排名前10的消費(fèi)金融公司APP6項(xiàng)指標(biāo)評分情況

資料來源：零壹智庫

注：橫坐標(biāo)1-6分別為月活躍用戶數(shù)、月使用時(shí)長、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶及人均單日使用時(shí)長6項(xiàng)指標(biāo)得分。

零壹智庫綜合對比15款A(yù)PP第一二三季度活躍度的評分發(fā)現(xiàn)，安逸花、招聯(lián)金融、捷信金融APP的地位相對而言較為穩(wěn)定，始終位于前三。

從活躍度評分增幅來看，招聯(lián)金融、馬上金融、蒙商消費(fèi)金融、夠花和中銀消費(fèi)金融均有不同程度的增長，其他消費(fèi)金融APP均呈現(xiàn)小幅下降趨勢。

圖 2：2021年三季度消費(fèi)金融APP活躍度評分對比 

資料來源：零壹智庫

二、月活躍用戶人數(shù)：安逸花APP月活破千萬

截至目前，我國已成立持牌消費(fèi)金融公司30家，行業(yè)市場份額較為集中。整體來看，多數(shù)消費(fèi)金融APP在上半年月活用戶數(shù)有所上升，下半年由于監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)場景收縮，對部分涉及該場景的公司造成一定影響，月活躍用戶數(shù)量有所波動(dòng)。

 2021年6月互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范醫(yī)療美容相關(guān)金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的倡議》，要求金融機(jī)構(gòu)不與任何不法醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展合作，不向任何不法醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)，對涉及醫(yī)美場景的公司造成影響。同時(shí)，2021年7月“雙減”政策的落地使得與應(yīng)試教育相關(guān)的培訓(xùn)貸業(yè)務(wù)也受到了沖擊。

綜合來看，截至2021年第三季度，安逸花、招聯(lián)金融、平安消費(fèi)金融、海爾消費(fèi)金融和中銀消費(fèi)金融5款A(yù)PP的月活躍人數(shù)呈上升趨勢。除2月份以外，安逸花APP其他8月均突破了千萬的月活躍人數(shù)。捷信金融、中郵錢包、馬上金融、中原消費(fèi)金融、蘇寧消費(fèi)金融、招聯(lián)好期貸、夠花、晉享錢包、馬上分期和蒙商消費(fèi)金融10款A(yù)PP呈下降趨勢。

圖 3：2021年前三季度15款消費(fèi)金融類APP月活躍用戶（萬）

資料來源：易觀千帆，零壹智庫整理 

從消費(fèi)金融公司的2021年前三季度的月平均活躍用戶數(shù)量來看，消費(fèi)金融APP呈兩極分化趨勢，頭部消費(fèi)金融公司優(yōu)勢明顯。

安逸花APP、捷信金融APP、招聯(lián)金融APP穩(wěn)居前三甲。安逸花APP的月平均活躍用戶數(shù)量突破千萬大關(guān)，達(dá)1140.36萬；捷信金融APP和招聯(lián)金融APP的月平均活躍用戶數(shù)量分別為459.30萬與380.30萬，相較于2020年有所下降。除了第四名中郵錢包APP為101.68萬，之后其他消費(fèi)金融公司APP均未突破100萬大關(guān)。

表 2：2021年前三季度消費(fèi)金融APP月平均活躍用戶排名

資料來源：易觀千帆，零壹智庫整理

三、用戶黏性：捷信金融APP數(shù)字化轉(zhuǎn)型有效提升服務(wù)質(zhì)效

除了月平均活躍用戶數(shù)之外，消費(fèi)金融APP的日均活躍人數(shù)（DAU）更能顯示出真實(shí)的用戶黏性情況，因此也受到業(yè)界關(guān)注。

從日均活躍用戶的評分來看，安逸花APP表現(xiàn)最為突出，為9分；招聯(lián)金融APP和捷信消費(fèi)金融APP分別為第二名（4.35分）和捷信消費(fèi)金融（4.13分），其他消費(fèi)金融APP均在3分左右。

消費(fèi)金融APP如何在用戶黏性上，增加用戶的活躍程度，可能是消費(fèi)金融APP需要共同探討的話題。

以捷信金融APP為例，面對疫情帶來的諸多限制，捷信消費(fèi)金融積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。為提高用戶黏性，一方面，積極布局智能客服，將智能機(jī)器人、質(zhì)檢機(jī)器人等人工智能產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多種場景，與客戶更好地進(jìn)行互動(dòng)，同時(shí)借助其風(fēng)控技術(shù)，為消費(fèi)者提供安全可靠的消費(fèi)金融服務(wù)。此外，其在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上繼續(xù)拓展了多產(chǎn)品的組合，包括循環(huán)貸款產(chǎn)品和支持電商消費(fèi)場景的消費(fèi)貸款產(chǎn)品，提升了自身運(yùn)營效率，為客戶提供全天候的服務(wù)。 

圖 4：2021年前三季度消費(fèi)金融公司APP日均活躍用戶評分情況 

資料來源：零壹智庫

從日均活躍用戶/月活躍用戶的評分來看，蒙商消費(fèi)金融APP表現(xiàn)最為突出，為9分，遠(yuǎn)超其他APP。其次為晉享錢包APP（6.24分）。3-7名分?jǐn)?shù)在4-5分之間浮動(dòng)，8-15名分?jǐn)?shù)在3-4分之間浮動(dòng)。

圖 5：2021年前三季度消費(fèi)金融公司APP日均活躍用戶/月活躍用戶評分情況

資料來源：易觀千帆，零壹智庫整理 

四、用戶依賴程度：蒙商消費(fèi)金融APP人均單日使用時(shí)長位于榜首

在月使用時(shí)長指標(biāo)上，安逸花APP優(yōu)勢突出，遙遙領(lǐng)先于其他消費(fèi)金融APP，達(dá)到9分。招聯(lián)金融APP、蒙商消費(fèi)金融APP分別為第二名（3.82分）和第三名（3.75分），均未超過4分。

圖 6：2021年前三季度消費(fèi)金融公司APP月使用時(shí)長評分情況 

資料來源：零壹智庫整理 

在月啟動(dòng)次數(shù)指標(biāo)上，安逸花APP同樣遙遙領(lǐng)先其他消費(fèi)金融APP，達(dá)到9分。捷信金融APP和招聯(lián)金融APP分別第二名（4.49分）和第三名（4.36）。其余消費(fèi)金融APP均未超過4分。

圖 7：2021年前三季度消費(fèi)金融公司APP月啟動(dòng)次數(shù)評分情況 

資料來源：零壹智庫整理 

人均單日使用時(shí)長一定程度上可以反映用戶依賴程度。蒙商消費(fèi)金融APP位列第一，得9分，優(yōu)勢明顯；第二名至第四名均在4-5分之間浮動(dòng)，5-15名在3-4分之間浮動(dòng)。

圖 8：2021年前三季度消費(fèi)金融公司APP人均單日使用時(shí)長評分情況

資料來源：零壹智庫整理 

五、產(chǎn)品功能體驗(yàn)測評

零壹智庫測評了部分消費(fèi)金融APP發(fā)現(xiàn)，APP主要有兩種類型，一種是只有基礎(chǔ)的借貸功能，通過極簡化操作幫助用戶實(shí)現(xiàn)借款需求，如晉享錢包APP；另一類則是在借貸功能的基礎(chǔ)上，布局了分期商城、信用生活、小游戲等功能，以增加功能多樣性來全方位服務(wù)顧客，進(jìn)而增加用戶黏性和使用時(shí)長，如安逸花APP、捷信金融APP、中原消費(fèi)金融APP等。除此以外，也有APP在新改版中增加了會(huì)員功能，如蒙商消金APP。

零壹智庫選取了活躍度排名靠前的APP進(jìn)行了產(chǎn)品功能差異對比：

表 3：消費(fèi)金融公司APP產(chǎn)品功能差異

來源：各消費(fèi)金融APP、零壹智庫

在基本的借貸功能方面，安逸花APP用戶憑身份證和銀行可即可申請，額度最高至20萬元，年化利率最低7.2%起，申請流程只需三步，無需抵押，實(shí)時(shí)審批，同時(shí)借款進(jìn)度可以隨時(shí)查看，還款操作方便；捷信金融APP額度最高可達(dá)20萬元，可進(jìn)行在線額度測評，申請簡單，審批快捷；中原消費(fèi)金融APP額度可高至20萬元，分期還款最長可分為12期，用戶可在線申請，智能審批，同時(shí)推出“7天無理由還款”來鼓勵(lì)用戶理性消費(fèi)。 

在分期商城方面，安逸花、捷信金融APP和中原消費(fèi)金融APP的分期商城都有銷售手機(jī)、數(shù)碼、家電和服飾，安逸花APP中的產(chǎn)品種類更加齊全一些；捷信金融APP的分期商城因業(yè)務(wù)和系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整，于2021年11月22日暫時(shí)不能提供服務(wù)。

在信用生活板塊方面，安逸花APP分為便捷服務(wù)、會(huì)員特權(quán)、積分專享、玩轉(zhuǎn)生活四個(gè)板塊。用戶可通過便捷服務(wù)進(jìn)行話費(fèi)充值、卡券回收、電子卡券充值等。同時(shí)可通過40元/月購買連續(xù)月卡享受逸驪會(huì)員服務(wù)，包含95折利息優(yōu)惠、延期還款、專享提額機(jī)會(huì)、提前結(jié)清、優(yōu)先審批、提額通道等。此外，用戶可通過在安逸花APP或公眾號等平臺內(nèi)進(jìn)行借款、交易商品或服務(wù)來獲取金幣用以參加抽獎(jiǎng)、奪寶等服務(wù)。

捷信金融APP中可用9.9元享受50元會(huì)員權(quán)益，包含5折購視頻會(huì)員、話費(fèi)立減券、酒店大禮包、美團(tuán)外賣超值紅包、商超折扣買單、優(yōu)惠加油等。

中原消費(fèi)金融APP的信用生活板塊分為充值中心、積分商城兩大板塊。充值中心可進(jìn)行話費(fèi)充值、音頻娛樂APP充值、生活卡券購買、騰訊視頻及QQ音樂會(huì)員購買；積分商城可使用積分兌換家電數(shù)碼、居家生活、個(gè)護(hù)清潔等產(chǎn)品或是各類APP的代金券、周卡、月卡等權(quán)益。

表 4：消費(fèi)金融公司APP分期商城業(yè)務(wù)情況

來源：各消費(fèi)金融APP、零壹智庫

六、IOS評分：海爾消費(fèi)金融公司兩款A(yù)PP均為5星

從蘋果系統(tǒng)的外部用戶評價(jià)來看，約三分之二的APP星級在4星以上，獲得5星的有夠花、幸?；ê秃栂M(fèi)金融3款A(yù)PP，有兩款來自于海爾消費(fèi)金融公司。招聯(lián)消費(fèi)金融公司的招聯(lián)好期貸和招聯(lián)金融2款A(yù)PP均獲得4.9星。哈銀消金、柚卡、中原消費(fèi)金融APP均為4.8星。有8款A(yù)PP獲得3-4星；5款A(yù)PP低于3星。

圖 9：IOS當(dāng)前版本評分（星）

資料來源：蟬大師，零壹智庫整理 

注：馬上分期APP只有活躍度數(shù)據(jù)，無IOS評分，故不在排名中。

七、用戶畫像有效助力差異化運(yùn)營，中原消金“冷靜借貸”破局

百度搜索指數(shù)反映了互聯(lián)網(wǎng)用戶對關(guān)鍵詞搜索關(guān)注程度及持續(xù)變化情況，零壹智庫選取了安逸花、招聯(lián)金融、捷信金融、中郵錢包、中原消費(fèi)金融5款A(yù)PP進(jìn)行分析。

整體來看，在2021年上半年，安逸花APP處于領(lǐng)先地位，招聯(lián)金融與捷信金融APP緊隨其后；6月份后，招聯(lián)金融APP搜索指數(shù)超過安逸花APP成為第一名。捷信金融APP發(fā)揮較為穩(wěn)定，中郵錢包與中原消費(fèi)金融較為接近，分別在第四名和第五名波動(dòng)。

圖 10：5家消費(fèi)金融APP搜索指數(shù)對比

 資料來源：百度指數(shù)，零壹智庫整理 

注：算法說明：以網(wǎng)民在百度的搜索量為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以關(guān)鍵詞為統(tǒng)計(jì)對象，科學(xué)分析并計(jì)算出各個(gè)關(guān)鍵詞在百度網(wǎng)頁搜索中搜索頻次的加權(quán)。根據(jù)數(shù)據(jù)來源的不同，搜索指數(shù)分為PC搜索指數(shù)和移動(dòng)搜索指數(shù)。

用戶畫像反映了關(guān)注消費(fèi)金融APP的用戶的年齡、性別和興趣分布。根據(jù)百度指數(shù)總結(jié)的用戶畫像可以看出，無論從年齡分布，還是性別、興趣分布來看，整體五款 APP 的用戶偏好相近，較為同質(zhì)化。

年齡主要分布在20-40歲，中青年人更傾向于使用消費(fèi)金融軟件，40歲以上人群，年齡越長，使用人數(shù)越少。

整體上男性使用者多于女性使用者，而用戶的興趣偏好分布主要集中于金融財(cái)經(jīng)、軟件應(yīng)用、汽車、醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)、餐飲美食、 旅游出行、影視音樂、資訊、休閑愛好等多個(gè)領(lǐng)域。 

圖 11：5家消費(fèi)金融APP用戶畫像對比

 資料來源：百度指數(shù)，零壹智庫整理 

注：算法說明：根據(jù)百度用戶搜索數(shù)據(jù)，采用數(shù)據(jù)挖掘方法，對關(guān)鍵詞的人群屬性進(jìn)行聚類分析，給出用戶所屬的年齡及性別的分布及排名，計(jì)算區(qū)間為2021年11月1日至30日。

值得注意的是，中原消費(fèi)金融APP搜索指數(shù)于今年5月大幅上漲，躍居第一，隨后回落。此前2021年2月底，中原消金在業(yè)內(nèi)率先推出 “7天無理由還款”，引發(fā)熱議。

中原消金此產(chǎn)品的推出可以說是從清晰用戶畫像，洞察客戶需求出發(fā)，了解客戶的生命歷程、所處環(huán)境、需求層次，這既是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的需求，也是為之后的風(fēng)控做好準(zhǔn)備。數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)金融不斷向低收入人群和信用白條人群及廣泛的中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域的人群覆蓋，覆蓋人群具有喜愛體驗(yàn)新鮮事物的特點(diǎn)。中原消費(fèi)金融的產(chǎn)品在提供消費(fèi)信貸的同時(shí)，客戶可以通過提前消費(fèi)的形式體驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)帶來的更多可能性，同時(shí)，又給予了客戶冷靜期，一旦7天內(nèi)熱度消退，還有機(jī)會(huì)后悔。通過產(chǎn)品層面，實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)手段創(chuàng)新，引領(lǐng)消金行業(yè)的發(fā)展。消費(fèi)金融市場競爭完成了從追求速度和規(guī)模到合規(guī)發(fā)展的轉(zhuǎn)變，回歸理性與穩(wěn)健已成行業(yè)共識。

八、小結(jié)

從消費(fèi)金融APP活躍度的綜合表現(xiàn)上來看，在2021年前三季度，大多數(shù)消費(fèi)金融類APP活躍度綜合指標(biāo)表現(xiàn)穩(wěn)定，第一季度排名靠后的消費(fèi)金融類APP活躍度增長較為明顯。

從單獨(dú)指標(biāo)上來看，頭部消費(fèi)金融公司在APP活躍用戶數(shù)及產(chǎn)品功能體驗(yàn)上優(yōu)勢更加明顯，而中小規(guī)模規(guī)模公司在日均活躍用戶/月活躍用戶及人均單日時(shí)長兩項(xiàng)指標(biāo)上表現(xiàn)較好。

具體來看，安逸花月活躍人數(shù)突破千萬大關(guān)，同時(shí)用戶黏性遠(yuǎn)高于其他消費(fèi)金融APP，在月使用時(shí)長、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)上也遙遙領(lǐng)先。捷信金融與招聯(lián)金融在月使用時(shí)長、月啟動(dòng)次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)也同樣發(fā)揮穩(wěn)定，排名靠前。蒙商消費(fèi)金融在2020年年末改名后表現(xiàn)突出，在日均活躍用戶/月活躍用戶和人均單日使用時(shí)長上遠(yuǎn)超其他消費(fèi)金融APP。

目前在用戶畫像上，各家消費(fèi)金融APP用戶的年齡、性別及興趣偏好較為接近。面對今后行業(yè)競爭加劇和監(jiān)管趨嚴(yán)的外部環(huán)境，通過數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新提高自身的差異化服務(wù)能力以及競爭優(yōu)勢是未來消費(fèi)金融APP的破局關(guān)鍵。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場。

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原標(biāo)題： 春節(jié)特輯 | 消費(fèi)金融APP活躍度榜單