投資與地產(chǎn) 作者：REITOWIN盈睿
來源：投資與地產(chǎn)（ID：reitowin）
南京國際金融中心地處素有“中華第一商圈”之稱的新街口的西南角，毗鄰城市主干道中山南路及漢中路，是南京標(biāo)志性的綜合體項目。南京國際金融中心于2008年落成，由全球最具影響力的建筑事務(wù)所之一HOK操刀設(shè)計。樓內(nèi)云集諸多世界500強(qiáng)及國內(nèi)外知名企業(yè)，如招商銀行、默沙東投資、羅氏診斷、中美大都會人壽、住友電工、豐田汽車、招商局地產(chǎn)、肯德基等。
2021年02月03日，瑞安房地產(chǎn)有限公司與Grosvenor Asia Pacific Limited（“高富諾”）正式宣布，已透過雙方各持有50%股權(quán)的合資公司收購南京國際金融中心，開啟南京核心商務(wù)區(qū)地標(biāo)綜合體項目。
而此前，于2020年12月22日，瑞安房地產(chǎn)有限公司(00272.HK)發(fā)布公告稱，公司的間接全資附屬公司奧華與合營公司及合營伙伴高富諾集團(tuán)旗下公司就成立合營公司(國盈發(fā)展有限公司)訂立契據(jù)。
據(jù)此，合營伙伴將無條件認(rèn)購合營公司的50股新股，認(rèn)購價為港幣50元（相當(dāng)于認(rèn)購價每股港幣1元）。認(rèn)購事項完成后，合營公司將由奧華及合營伙伴各占50%權(quán)益。
認(rèn)購事項完成后，預(yù)期合營公司旗下的外商獨資企業(yè)將就收購中國一間持有南京綜合體物業(yè)的項目公司的全部股權(quán)訂立最終協(xié)議。為促成收購該物業(yè)，預(yù)期SODH（公司的全資附屬公司）將向賣方及貸款銀行提供若干擔(dān)保
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南京國際金融中心，位于有“中華第一商圈”之稱的南京新街口西南角，于2009年啟動，以220米的高度成為“新街口第一高樓”，是南京標(biāo)志性的綜合體項目。
項目總建筑面積為10.92萬平方米，包括一座45層高的甲級辦公大樓及一座7層高零售商場，以及278個地下停車位。
綜合此前媒體報道，該大樓由招商地產(chǎn)打造，并于2008年12月以16.25億的總價出售給李嘉誠旗下的亞騰亞洲基金（ARA）。2014年，ARA以24.8億的高價出售給三胞集團(tuán)。這是當(dāng)時長三角地區(qū)內(nèi)（除上海）有史以來金額最大的有穩(wěn)定收益物業(yè)的整棟交易?！?/p>
三胞集團(tuán)是一家總部位于江蘇南京的大型民營企業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛心暇┬掳佟⒑陥D高科兩家A股上市公司。
2016年12月，三胞集團(tuán)以南京國際金融中心為底層資產(chǎn)，發(fā)行的“中信華夏三胞南京國際金融中心資產(chǎn)支持專項計劃”（簡稱“中信華夏三胞REITs產(chǎn)品”）在上交所掛牌流通。這單REITs產(chǎn)品不僅是“中華第一商圈”新街口商圈首個商業(yè)地產(chǎn)證券化產(chǎn)品，也是國內(nèi)首單商業(yè)/辦公綜合體REITs產(chǎn)品。中信華夏三胞REITs產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為30.53億元。此次收購也是繼上海浦發(fā)大廈和中關(guān)村盈都大廈后又一單類REITs市場化退出的項目。
2018年6月，三胞集團(tuán)資金鏈斷裂，引發(fā)債務(wù)危機(jī)。銀保監(jiān)會、江蘇省政府、南京市政府等各級政府和相關(guān)部門先后介入。同年9月5日，三胞集團(tuán)金融債委會正式組建，協(xié)調(diào)和推動三胞集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險化解工作。
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對于本次收購，瑞安房地產(chǎn)方面表示，成立合營公司符合公司的輕資產(chǎn)策略，讓公司可更專注于成為一級商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)主及營運商。
合營伙伴為高富諾集團(tuán)旗下于香港注冊成立的有限公司，高富諾集團(tuán)為一間私營國際物業(yè)公司，擁有逾340年的發(fā)展、管理及投資往績，目的是改善物業(yè)及地區(qū)，以帶來持久的商業(yè)及社會利益。
該物業(yè)為合營公司提供具吸引力的投資機(jī)會，以擁有及營運位于江蘇省省會南京市最優(yōu)越地段之一的優(yōu)質(zhì)商業(yè)綜合大樓。該物業(yè)為新街口中心商業(yè)區(qū)的地標(biāo)建筑，有穩(wěn)定的租金收入及增值潛力。收購該物業(yè)可利用公司在南京現(xiàn)有的資產(chǎn)管理能力，擴(kuò)展公司管理的商業(yè)組合，并為公司帶來更佳財務(wù)業(yè)績。
收購?fù)瓿珊?，瑞安房地產(chǎn)將對南京國際金融中心進(jìn)行全面升級改造。辦公部分的升級改造將基于瑞安房地產(chǎn)逾20年的辦公項目開發(fā)及資產(chǎn)管理經(jīng)驗，從入駐企業(yè)及人的需求出發(fā)，隨時隨地賦能公司和人的共同價值實現(xiàn)，為客戶提供專業(yè)的辦公服務(wù)及開創(chuàng)性的以人為本的解決方案。
項目升級后將被定位為瑞安房地產(chǎn)高階辦公產(chǎn)品“南京新街口企業(yè)天地”，未來將引領(lǐng)城市開創(chuàng)高端辦公的全新趨勢。而商業(yè)部分的升級則將基于“潮流時尚生活中心”的品牌定位，引入XINTIANDI新天地核心產(chǎn)品要素，通過兼具創(chuàng)意及品質(zhì)的多元業(yè)態(tài)組合，實現(xiàn)項目的重塑與創(chuàng)新開發(fā)，為南京打造全新的文化及社交目的地。
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原標(biāo)題： 國內(nèi)首單商辦綜合體類REITs完成市場化退出！瑞安攜手高富諾收購南京地標(biāo)—南京國際金融中心
